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Pratique de la prévoyance collective et aspects juridiquesPar Ifpass
  • Présenter à l’entreprise une couverture assurantielle complémentaire pour ses salariés et des modalités de mise en place.
  • Expliciter les garanties des contrats.
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Mécanismes et stratégie des fonds en eurosPar Ifpass
  • Présenter et expliquer le fonctionnement des titres financiers afin d’éclairer le client dans son choix de produit.
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Nouveautés juridiques et fiscales de l’assurance vie – Niveau IIPar Ifpass
  • Appliquer la réglementation propre aux contrats d’assurance vie, de prévoyance et de complémentaire santé.
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Sécuriser la souscription d’un contrat au moyen d’une approche patrimoniale globalePar Ifpass
  • Appliquer la règlementation propre aux contrats d’assurance vie.
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Assurance vie et donationPar Ifpass
  • Savoir identifier les régimes de la donation et du contrat d'assurance vie.
  • Pratiquer une analyse comparative et recenser les solutions de sécurisation.
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Assurance vie et démembrementPar Ifpass
  • Déterminer les clauses bénéficiaires et démembrement des contrats d’assurance vie.
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Crédit immobilier et assurance emprunteur (loi 21 février 2017)Par Ifpass
  • Présenter, comparer, expliquer les garanties du contrat proposé et leurs limites et établir et présenter un devis d’assurance.
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Analyser le fonctionnement des valeurs mobilières et optimiser l’offre d’investissement en OPCVMPar Ifpass
  • Présenter et expliquer le fonctionnement des titres financiers afin d’éclairer le client dans son choix de produit.
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Savoir distinguer les mécanismes techniques de l’assurance viePar Ifpass
  • Appliquer la réglementation propre aux contrats d’assurance vie, de prévoyance et de complémentaire santé.
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Environnement fiscal du particulierPar Ifpass
  • Présenter un bilan patrimonial comportant un état des lieux, un diagnostic et des préconisations sur des solutions patrimoniales et d’assurances (assurance vie, retraite, prévoyance décès et dommages corporels).
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