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ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DU PARTICULIERPar Ifpass
  • Explorer les opportunités réglementaires, économiques ou commerciales pour développer son portefeuille client.
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Composantes du patrimoine et méthodologie du bilan patrimonialePar Ifpass
  • Exploiter les informations juridiques, fiscales, économiques et budgétaires, pour analyser la situation du client.
  • Identifier les objectifs et les besoins du client.
  • Effectuer un diagnostic en identifiant des pistes d’amélioration.
  • Sélectionner et conseiller des solutions patrimoniales pertinentes, à partir de l’évaluation des besoins et des objectifs du client.
  • Présenter un bilan patrimonial comportant un état des lieux, un diagnostic et des préconisations sur des solutions patrimoniales et d’assurances (assurance vie, retraite, prévoyance décès et dommages corporels).
  • Appliquer la règlementation sur la distribution, propre aux contrats d’assurance vie, retraite, prévoyance et de complémentaire santé.
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Protection sociale et assurancePar Ifpass
  • Appliquer la réglementation propre aux contrats d’assurance vie, de prévoyance et de complémentaire santé.
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Environnement économique et financier du patrimoinePar Ifpass
  • Appliquer la réglementation sur la distribution, propre aux contrats d’assurance vie, retraite, prévoyance et de complémentaire santé.
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Initiation à l'actuariat en épargne retraitePar Ifpass
  • Maîtriser tous les actes de gestion liés aux produits d’épargne et de retraite individuelle et collective
  • Acquérir tous les paramètres qui permettent de tarifer ou de provisionner un produit d’épargne et de retraite
  • Maîtriser les formules de calcul pour tarifer ou provisionner les garanties d’épargne et de retraite
  • Maîtriser les mécanismes de participation aux bénéfices et les options financières
  • Utiliser un calculateur Excel permettant d’effectuer des calculs de tarifs ou de provisions
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Actuariat marché prévoyance santé collectivePar Ifpass
  • Connaitre les grands types de produits Santé et Prévoyance individuelle et collective.
  • Connaitre les paramètres qui permettent de tarifer ou de provisionner un produit de santé ou de prévoyance individuelle et collective.
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Actuariat marché épargne retraitePar Ifpass
  • Comprendre les critères de rentabilité d’un produit d’assurance épargne-retraite
  • Comprendre les contraintes de la gestion actif-passif
  • Connaitre tous les actes de gestion des produits d’épargne et de retraite individuelle et collective
  • Connaitre tous les paramètres qui permettent de tarifer ou de provisionner un produit d’épargne et de retraite
  • Rédiger un rapport d’analyse et d’appréciation de rentabilité d’une entreprise d’assurance
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Initiation à la Solvabilité 2Par Ifpass
  • Préparer l’ensemble des états liés aux exigences Solvabilité II en respect du calendrier des reportings.
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Initiation à la nouvelle norme IFRS 9 relative aux actifsPar Ifpass
  • Appliquer les dispositions réglementaires et prudentielles propres à la comptabilité d’assurance et réassurance vie-non vie.
  • Vérifier l’intégrité et la cohérence des principales écritures comptables en Vie et non vie, de la comptabilisation des assurances.
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Expertise Solvabilité 2 : Comprendre le modèle standardPar Ifpass
  • Préparer l’ensemble des états liés aux exigences Solvabilité II en respect du calendrier des reportings.
  • Appliquer les dispositions réglementaires et prudentielles propres à la comptabilité d’assurance et réassurance vie-non vie.
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