Formations Gestion de patrimoine

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Bärchen Formation
Faire un bilan patrimonialPar Bärchen Formation
  • Identifier et recueillir les informations nécessaires à l'analyse d'une situation patrimoniale
  • Définir les objectifs de son client avec lui
  • Savoir structurer son analyse et construire une solution idoine
CFPB
La gestion du patrimoine des personnes vulnérablesPar CFPB

Maîtriser le cadre légal entourant les personnes protégées et leur proposer des solutions adaptées.

EFE
Initiation à l'ingénierie patrimonialePar EFE

L’optimisation fiscale tient une place très importante dans la gestion de patrimoine. Afin de maîtriser les bases de la fiscalité patrimoniale, les gestionnaires de patrimoine doivent impérativement savoir limiter l’impact de l’imposition, réduire les bases d’imposition ou encore différer le paiement de l’impôt.

Ifpass
VENTE EN VIAGER ET INVESTISSEMENT EN VIAGERPar Ifpass
  • Exploiter les informations juridiques, fiscales, économiques et budgétaires pour analyser la situation du client.
  • Identifier les objectifs et besoins du client.
  • Sélectionner et conseiller des solutions patrimoniales pertinentes, à partir de l'évaluation des besoins et des objectifs du client.
Ifpass
Situations matrimonialesPar Ifpass
  • Connaître les différentes situations matrimoniales et mesurer leur impact sur le patrimoine privé.
  • Informer le prospect ou le client sur les conséquences patrimoniales de son choix de vie commune.
  • Conseiller le prospect ou le client cherchant à protéger ou transmettre son patrimoine.

Les compétences développées dans cette formation sont rattachées aux compétences professionnelles spécifiques à la nature des produits distribués précisées par l'article 512-8 du code des assurances.

Bärchen Formation
Fiscalité du particulierPar Bärchen Formation
  • Maîtriser l'IR et la fiscalité de l'épargne
  • Connaître les règles de l'I.F.I en pratique
  • Intégrer les principes fondamentaux d'optimisation fiscale dans votre conseil
  • Savoir analyser les contraintes et profils des clients
Bärchen Formation
Les régimes matrimoniauxPar Bärchen Formation
  • Comprendre les différents régimes et leurs impacts patrimoniaux
  • Optimiser le choix du régime matrimonial en fonction des situations et objectifs personnels de votre client
  • Accompagner vos clients lors des unions et le cas échéant des séparations
Nityde
Assurance vie et transmission de patrimoinePar Nityde
  • Comprendre la composition d’un patrimoine et sa transmission.
  • Appréhender le rôle de l’assurance vie dans la transmission de patrimoine.
  • Evaluer les différentes fiscalités applicables
Nityde
Les pratiques des successionsPar Nityde
  • Appréhender les regles de dévolution succéssorale
  • Maîtriser la fisaclité liée à la succession
  • Comprendre l’incidence des libéralités sur le règlement civil et fiscal de la succession
  • Approfondir les principes de la gestion succéssorale
Ifpass
Composantes du patrimoinePar Ifpass
  • Acquérir les connaissances techniques fondamentales pour la gestion d’un patrimoine.
  • Identifier les principaux produits composant un patrimoine et connaître leurs avantages et limites.
  • Conseiller le prospect ou le client cherchant à protéger ou transmettre son patrimoine.

Les compétences développées dans cette formation sont rattachées aux compétences professionnelles spécifiques à la nature des produits distribués précisées par l'article 512-8 du code des assurances.

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