Formations Gestion de patrimoine

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Bärchen Formation
DCI – Le crédit immobilier : taux d’intérêt, comprendre et utiliserPar Bärchen Formation
  • Maîtriser les composantes d’un taux d’intérêt
  • Comprendre les raisons des fluctuations des taux d’intérêt
  • Connaître les calculs financiers élémentaires
  • Comprendre la logique d’actualisation
Bärchen Formation
Faire un bilan patrimonialPar Bärchen Formation
  • Identifier et recueillir les informations nécessaires à l'analyse d'une situation patrimoniale
  • Définir les objectifs de son client avec lui
  • Savoir structurer son analyse et construire une solution idoine
Bärchen Formation
DCI – Etude de cas patrimoniaux centrés sur l’immobilierPar Bärchen Formation
  • Acquérir une méthodologie d’analyse complète des situations patrimoniales
  • Passer à la pratique sur des cas réels
  • Mieux comprendre les montages patrimoniaux et l’impact de la DCI
CFPB
La gestion du patrimoine des personnes vulnérablesPar CFPB

Maîtriser le cadre légal entourant les personnes protégées et leur proposer des solutions adaptées.

Dalloz
Liquidation de successions en situations complexes : cas pratiquesPar Dalloz

La liquidation de successions s'avère parfois complexe à mettre en oeuvre tant les règles juridiques applicables sont denses. Pour vous permettre d'assimiler avec efficacité les règles techniques nécessaires, et de vous entraîner à l'utilisation d'outils (Excel), nous vous proposons une séance de cas pratiques à résoudre en salle, de façon interactive.

EFE
Initiation à l'ingénierie patrimonialePar EFE

L’optimisation fiscale tient une place très importante dans la gestion de patrimoine. Afin de maîtriser les bases de la fiscalité patrimoniale, les gestionnaires de patrimoine doivent impérativement savoir limiter l’impact de l’imposition, réduire les bases d’imposition ou encore différer le paiement de l’impôt.

Bärchen Formation
Droit du patrimoinePar Bärchen Formation
  • Maîtriser les grandes règles régissant le couple et les successions
  • Comprendre les impacts patrimoniaux des décisions du client
  • Identifier les stratégies élémentaires pour favoriser la protection du conjoint ou de tiers
CFPB
La fiscalité des non-résidentsPar CFPB

Il est indispensable de maîtriser la fiscalité des non-résidents pour conseiller utilement cette clientèle spécifique et gérer efficacement ses dossiers fiscaux.

Ifpass
VENTE EN VIAGER ET INVESTISSEMENT EN VIAGERPar Ifpass
  • Exploiter les informations juridiques, fiscales, économiques et budgétaires pour analyser la situation du client.
  • Identifier les objectifs et besoins du client.
  • Sélectionner et conseiller des solutions patrimoniales pertinentes, à partir de l'évaluation des besoins et des objectifs du client.
Ifpass
Situations matrimonialesPar Ifpass

Module disponible dans l’Université Digitale Ifpass accessible par abonnement.
Pour plus de renseignement cliquez ici !

  • Connaître les différentes situations matrimoniales et mesurer leur impact sur le patrimoine privé.
  • Informer le prospect ou le client sur les conséquences patrimoniales de son choix de vie commune.
  • Conseiller le prospect ou le client cherchant à protéger ou transmettre son patrimoine.

Les compétences développées dans cette formation sont rattachées aux compétences professionnelles spécifiques à la nature des produits distribués précisées par l'article 512-8 du code des assurances.

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