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Formation Gestion de patrimoine

Actualités de la gestion de patrimoine

8.9/ 10(35 avis)

* Maîtriser votre actualité, notamment sur la transmission du patrimoine * Connaître l'évolution des techniques de défiscalisation * Conseiller son client en lui proposant la stratégie patrimoniale appropriée

Présentiel -- 1 jour
€1,950 HT

Méthodologie de gestion de patrimoine

* Acquérir les outils pour vendre et décrocher un rendez-vous patrimonial. * Découvrir son client au travers de questions pertinentes. * Réaliser un bilan patrimonial et établir des préconisations. * Faire des propositions commerciales.

Présentiel -- 2 jours
€1,470 HT
Paris - October 9+ 2

Initiation a la gestion de patrimoine

* Comprendre la nécessité de la gestion de patrimoine pour l’entreprise et le client * Acquérir et approfondir les grands principes éthiques et économiques de la gestion de patrimoine

Présentiel -- 3 jours
Sur devis

Fondamentaux de la gestion de patrimoine

* Appréhender l’environnement juridique, fiscal et financier de la gestion patrimoniale * Analyser et comprendre les besoins des clients * Précaution, retraite, succession, projets personnels : comprendre les besoins des clients et définir la stratégie adéquate

Présentiel -- 2 jours
€1,560 HT

Tout savoir sur la gestion de patrimoine

* Aborder de manière concrète et globale la gestion de patrimoine * Connaître et maîtriser toutes les solutions juridiques et fiscales existantes

Présentiel -- 2 jours
€1,400 HT

Orienter l'épargne financière des clients dans le respect du devoir de conseil

* Mettre en œuvre un diagnostic de l'épargne financière et proposer des arbitrages raisonnés dans le respect du devoir de conseil * Vendre et conseiller la gamme des principaux OPCVM / FIA de la banque * Maîtriser l'entretien commercial par une approche structurée des besoins * Valoriser le professionnalisme des conseillers de la banque

Présentiel -- 2 jours
€1,590 HT

Approche commerciale de la gestion de patrimoine

* Découvrir son client patrimonial : besoins, objectifs, personnalité et environnement. * Valoriser et défendre ses propositions commerciales. * Acquérir les clés pour négocier et vendre auprès d'une clientèle patrimoniale. * Obtenir des recommandations.

Présentiel -- 2 jours
€1,670 HT
Paris - November 13+ 2

Gestion de patrimoine pour chargés de clientèle

* Cerner l’environnement juridique, fiscal, patrimonial et familial de son client afin de détecter ses besoins et de le conseiller de manière optimale et sécurisée.

Présentiel -- 1 jour
€800 HT

La gestion du patrimoine privé après transmission du patrimoine professionnel

* Mettre en évidence les contraintes juridiques, fiscales, sociales et financières qui pèsent sur le chef d’entreprise qui vient de céder sa société * Mettre en œuvre une stratégie d’investissement adaptée aux besoins du chef de famille.

Présentiel -- 1 jour
€800 HT

Conseil en gestion de patrimoine : les régimes matrimoniaux

Cette formation vous apprendra le fonctionnement des différents types de régimes matrimoniaux et leurs impacts sur le patrimoine. L'ensemble des compétences acquises vous permettront de conseiller vos clients et faire le choix le plus approprié en fonction du contexte et des objectifs personnels préfixés.

Présentiel -- 2 jours
Sur devis