Formations Gestion de patrimoine

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Ifpass
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINEPar Ifpass

En partenariat avec CGPC, le titre Conseiller en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients. Ses activités de Conseiller en Gestion de Patrimoine sont centrées sur :

  • L’audit patrimonial d’un client
  • L’analyse de la situation patrimoniale
  • L’expertise en conseils de stratégie patrimoniale
  • Le suivi et développement de la clientèle
CFPB
La gestion du patrimoine des personnes vulnérablesPar CFPB

Maîtriser le cadre légal entourant les personnes protégées et leur proposer des solutions adaptées.

Dalloz
Liquidation de successions en situations complexes : cas pratiquesPar Dalloz

La liquidation de successions s'avère parfois complexe à mettre en oeuvre tant les règles juridiques applicables sont denses. Pour vous permettre d'assimiler avec efficacité les règles techniques nécessaires, et de vous entraîner à l'utilisation d'outils (Excel), nous vous proposons une séance de cas pratiques à résoudre en salle, de façon interactive.

EFE
Initiation à l'ingénierie patrimonialePar EFE

L’optimisation fiscale tient une place très importante dans la gestion de patrimoine. Afin de maîtriser les bases de la fiscalité patrimoniale, les gestionnaires de patrimoine doivent impérativement savoir limiter l’impact de l’imposition, réduire les bases d’imposition ou encore différer le paiement de l’impôt.

CFPB
La fiscalité des non-résidentsPar CFPB

Il est indispensable de maîtriser la fiscalité des non-résidents pour conseiller utilement cette clientèle spécifique et gérer efficacement ses dossiers fiscaux.

Ifpass
VENTE EN VIAGER ET INVESTISSEMENT EN VIAGERPar Ifpass
  • Exploiter les informations juridiques, fiscales, économiques et budgétaires pour analyser la situation du client.
  • Identifier les objectifs et besoins du client.
  • Sélectionner et conseiller des solutions patrimoniales pertinentes, à partir de l'évaluation des besoins et des objectifs du client.
Ifpass
Situations matrimonialesPar Ifpass

Module disponible dans l’Université Digitale Ifpass accessible par abonnement.
Pour plus de renseignement cliquez ici !

  • Connaître les différentes situations matrimoniales et mesurer leur impact sur le patrimoine privé.
  • Informer le prospect ou le client sur les conséquences patrimoniales de son choix de vie commune.
  • Conseiller le prospect ou le client cherchant à protéger ou transmettre son patrimoine.

Les compétences développées dans cette formation sont rattachées aux compétences professionnelles spécifiques à la nature des produits distribués précisées par l'article 512-8 du code des assurances.

Demos
Maîtriser les Fondamentaux Juridiques et Fiscaux du PatrimoinePar Demos
  • acquérir les connaissances juridiques et fiscales indispensables à l'approche du client patrimonial
Top Finance
Renforcement commercialPar Top Finance
  • Approfondir les grands principes de la gestion de patrimoine
  • Postage et optimisaiton des ventes
  • Maîtriser les corrélations entre les produits en gamme, ceux de la concurrence et l’objectif du client
EFE
Pratiquer la gestion de patrimoinePar EFE

Gérer un patrimoine ne s’improvise pas. Il est essentiel de connaître l’ensemble des mécanismes juridiques et fiscaux qui gouvernent les différentes composantes d’un patrimoine et d’assimiler les techniques financières utilisées dans la gestion d’un portefeuille d’actifs. Une parfaite maîtrise de ces outils permet de proposer les montages les plus appropriés à la situation du client.