Toutes les formations Gereso

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Gereso
L’environnement juridique du particulierPar Gereso
  • Comprendre les différents principes juridiques régissant la vie du couple.
  • Mieux comprendre les différents régimes matrimoniaux et leurs conséquences.
  • Préparer et anticiper la succession.
  • Appréhender les principales règles de liquidation des successions.
  • Conseiller efficacement le client sur les montages à envisager ou les écueils à éviter.
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Prévention du blanchiment et financement du terrorisme en assurancePar Gereso
  • Recenser les dernières obligations des organismes d’assurances et des intermédiaires.
  • Connaître le cadre juridique de la lutte anti-blanchiment.
  • Mesurer les risques et les différents degrés de vigilance.
  • Apprécier les sanctions en cas de non-respect de la législation.
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Dématérialisation des documents comptables dans la fonction publiquePar Gereso
  • Comprendre les enjeux de la dématérialisation des documents comptables et financiers.
  • Connaître les étapes de mise en œuvre de la dématérialisation de la chaîne financière et comptable.
  • Maîtriser l'environnement PES V2 afin d'assurer la qualité de l’information comptable et limiter le risque de rejets informatiques ou comptables.
  • Savoir appliquer les méthodes et outils de la dématérialisation.
  • Réussir et optimiser son passage à la dématérialisation totale.
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Le Pilier 3 de Solvabilité IIPar Gereso
  • Définir les étapes concrètes à franchir pour être conforme aux exigences de reporting du Pilier 3 de la réforme Solvabilité II.
  • Analyser les différents supports de communication requis et cerner les enjeux clés de mise en œuvre de la production des rapports.
  • Décoder les états réglementaires QRT.
  • Disposer de retours d’expérience et de bonnes pratiques de mise en place.
  • Acquérir une méthodologie.
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Gérer un sinistre en assurance (hors automobile)Par Gereso
  • Décrire les spécificités de la gestion d'un dossier sinistre, au regard de l'évolution technologique et de l'expérience client.
  • Connaître les obligations des parties.
  • Optimiser la procédure de gestion des sinistres : la REN (Réparation En Nature) et les outils.
  • Identifier les principaux risques juridiques liés à la gestion des sinistres.
  • Distinguer les différentes voies de recours possible.
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Situer le cadre règlementaire et juridique de l’opération d’assurancePar Gereso
  • Connaître le cadre légal et réglementaire de l’opération d’assurances.
  • Préciser les aspects juridiques de la formation et de l’exécution du contrat d’assurance.
  • Identifier les spécificités des contrats selon la branche pratiquée.
  • Définir la nature des obligations assureurs/assurés/intermédiaires à la souscription.
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Les fondamentaux de l'assurancePar Gereso
  • Décrypter le marché et le rôle de l’assurance.
  • Acquérir les bases du droit des assurances.
  • Distinguer les différentes catégories de contrats et assimiler leurs mécanismes.
  • Répondre aux exigences de la DDA.
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L’environnement fiscal du particulierPar Gereso
  • Comprendre les principes fiscaux régissant l’organisation familiale du particulier.
  • Cerner les différentes catégories de revenus pour être capable de faire le calcul de l’impôt.
  • Aborder et comprendre les différentes étapes de la déclaration de l'Impôt sur le Revenu (IR) et l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI).
  • Savoir répondre aux questions essentielles des clients sur leur cadre fiscal.
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Les Fondamentaux "assurance de personnes" pour les organismes assureursPar Gereso
  • Découvrir les régimes obligatoires et identifier les risques pris en charge.
  • Comprendre les mécanismes des contrats complémentaires santé et les dernières évolutions technologiques.
  • Distinguer les différents types de contrats en assurance de personnes.
  • Décrypter les principes essentiels des contrats collectifs en santé, prévoyance, retraite qui complètent les régimes obligatoires.
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Actualités patrimonialesPar Gereso
  • Acquérir les dernières évolutions en matière fiscale, juridique et sociale de l’environnement patrimonial de ses clients.
  • Identifier les conséquences pratiques des dernières évolutions fiscales, sociales et juridiques sur la gestion de patrimoine.
  • Adapter et mettre à jour les solutions d'optimisation patrimoniale présentées à ses clients dans un contexte juridique évolutif.
  • Mettre en œuvre de stratégies dans un cadre juridique et fiscal sécurisé et sécurisant.
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