Toutes les formations Evocime

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L'excellence relationnelle au service du commercial en middle officePar Evocime
  • Développer une posture de service commune au sein des services de la direction des services clients de l’entité… afin de renforcer la qualité de service
  • Faire prendre conscience aux collaborateurs des enjeux et conséquences liés à leurs pratiques et comportements au téléphone, par mail… sur les partenaires internes, les clients
  • Professionnaliser et structurer la prise en charge des appels clients et partenaires internes
  • Travailler sa communication orale pour être plus pédagogue au téléphone et ainsi mieux faire passer ses messages (sécurité, réglementation…)
  • Profiter des contacts clients pour rebondir simplement sur des incontournables : fiabilisation, données clients, DSC, indices donnés par les clients…
  • Au final, développer les bons savoir-être et savoir-faire lors des contacts par téléphone
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Certificat Clientèles Professionnelles - Blended learning - Éligible au CPFPar Evocime
  • Analyser et appréhender l’environnement juridique, fiscal, social de professionnels et d’entreprises, analyser des situations économiques et financières d’entreprises, de TPE et professions libérales
  • Rechercher et identifier des besoins de prestations bancaires et d’assurances pour des professionnels des TPE et des professions libérales
  • Personnaliser des accompagnements bancaires, cibler des produits et des services pour des clientèles professionnelles, des TPE et des professions libérales en tenant compte des niveaux de risques
  • Suivre et accompagner des clientèles professionnelles des TPE et des professions libérales dans des financements de projets
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Parcours assistants chargés d'affaires entreprisesPar Evocime
  • Créer un socle de compétences professionnelles dans le métier.
  • Connaître et comprendre la réglementation, le juridique, le fiscal et le financier de la relation quotidienne avec les clients entreprises.
  • Être un interlocuteur quotidien crédible et efficace pour le client
  • Savoir travailler en symbiose avec son chargé d’affaires
  • Savoir le relancer quand il faut sur la collecte des documents essentiels à la mise à jour du dossier client.
  • Savoir identifier une informations révélatrices d’un risque et alerter le chargé d’affaires

Comprendre la vie du compte courant et ses enjeux

  • Ouvrir et tenir le dossier juridique du client
  • Connaître et comprendre les fondamentaux réglementaires du métier de banquier vis-à-vis des clients B to B
  • Mettre le compte courant bancaire au cœur de la relation client
  • Utiliser les informations financières externes sur l’entreprise
  • Utiliser les informations comptables annuelles à des fins commerciales

Connaitre la fiscalité de l’entreprise et les structures de groupe

  • Les principaux impôts de l’entreprise et leur impact sur la trésorerie
  • Comprendre les groupes
  • Identifier le rôle des partenaires de l’entreprise.

Nous travaillons lors de l’intervention sur de nombreux quiz et 4 documents internes

  • Une plaquette tarifaire pour les entreprises
  • Une fiche de mouvement de compte d’un client (floutée)
  • Une cotation BDF floutée d’un client et un module 22 BDF
  • Une liasse fiscale d’un client entreprise, feuillets de N°1 à N°11
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Parcours analystes engagementsPar Evocime
  • Créer un socle solide de compétences professionnelles dans l’analyse du risque juridique, économique et financier des dossiers de demandes de crédits aux entreprises.
  • Être un interlocuteur crédible et efficace pour les CAE
  • Avoir un avis pertinent sur un dossier de demande de crédit
  • Être synthétique et efficace dans la présentation d’un dossier en comité des crédits ou au Responsable des engagements

CV 1 – Comprendre l’environnement juridiques des entreprises et ses conséquences sur le risque bancaire : évolution de la responsabilité du dirigeant et parades.

  • Étude de cas, correction personnalisée et coaching

CV 2 – Analyse financière des comptes d’entreprise N1 : exposé et pratique d’une méthodologie d’analyse et de critères d’octrois de crédits.

  • Étude de cas, correction personnalisée et coaching

CV 3 – Analyse financière des comptes d’entreprise N2 : expliquer les ∆ de rentabilité et de trésorerie avec les SIG et les concepts de bilan.

  • Étude de cas, correction personnalisée et coaching

CV 4 – Détection avancée du risque entreprise N1 : analyser les performances économiques de l’entreprises, limites de la CAF, une autre vision du fonds de roulement.

  • Étude de cas, correction personnalisée et coaching

CV 5 – Détection avancée du risque entreprise N2 : analyse de projet, à quel niveau de CA nos crédits seront remboursés ? Quelle sera le besoin de trésorerie futur.

  • Étude de cas, correction personnalisée et coaching

CV 6 – Les besoins de crédits court terme des entreprises et les réponses bancaires : déterminer le bon financement et le niveau de ligne. Le financement de stock et les crédits non affectés.

  • Étude de cas, correction personnalisée et coaching

CV 7 – Fiscalité de l’entreprise et structures de groupes : les principaux impôts de l’entreprise et des groupes, comprendre les groupes et les comptes consolidés.

  • Étude de cas, correction personnalisée et coaching

2 jours de présentiel : Rappels à la demande et pratique intensive sur les cas des participants

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Actualités fiscales - Gestion privée 2019 - Classe virtuellePar Evocime
  • Appréhender la loi de finances 2019
  • Maîtriser la fiscalité des clients et les répercussions de la mise en œuvre du prélèvement à la source
  • Connaitre les leviers d’optimisation fiscale
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Accompagner et réussir le flex officePar Evocime
  • Connaître le contexte et les enjeux dans lesquels s’inscrit le flex office
  • Faire évoluer son positionnement managérial pour être en accord avec les exigences que génère ce nouveau mode d’organisation
  • Profiter de ces changements organisationnels pour définir de nouveaux principes de fonctionnement entre manager et collaborateurs et collaborateurs entre eux pour renforcer les coopérations
  • Aider les équipes à gagner en flexibilité pour mettre en place des conditions de cohésion et de réussite
  • Faire du flex office un levier de qualité de vie au travail et de performance
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Actualités fiscales 2019 - Particulier - Classe virtuellePar Evocime
  • Appréhender l’actualité fiscale et connaitre les grandes orientations de la loi de finances 2019
  • Anticiper les impacts de cette actualité sur la relation client
  • Renforcer la relation client par la compréhension du contexte actuel de la mise en œuvre du Prélèvement à la source
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Actualités fiscales 2019 - Entreprise - Classe virtuellePar Evocime
  • Appréhender l’actualité fiscale et connaitre les grandes orientations de la loi de finances pour les entreprises 2019
  • Anticiper les impacts de cette actualité sur la relation client
  • Développer une relation privilégiée sans être un spécialiste de la fiscalité des entreprises et groupes
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Gérer un crédit immobilier en situation de désolidarisationPar Evocime
  • Actualiser, connaître et comprendre le cheminement d’un dossier de divorce (loi de 2016 mise en application en 2017)
  • Maîtriser l’incidence des régimes matrimoniaux sur la désolidarisation.
  • Identifier les points de vigilance pour la banque
  • Proposer dans un contexte de désolidarisation des solutions pertinentes pour la préservation des intérêts de la banque et du client

INTRODUCTION : Problématique posée, et rappels sur la nouvelle procédure par consentement mutuel

La solidarité de la dette selon le régime matrimonial :

  • La communauté Universelle,
  • La séparation de biens et le remboursement de prêt analysés telle une donation,
  • Le concubinage, et le PACS.

Les enjeux du rachat du crédit par l’ex conjoint :

  • La solvabilité du conjoint restant seul propriétaire
  • Entente sur la valeur du bien et versement de la soulte (à qui, quand, comment ?)
  • Les issues des éventuelles cautions
  • Points de vigilance pour la banque (montage du dossier, signature des offres, déblocage des fonds…)
  • Les issues pour les époux en cas de refus de transfert du crédit de la part de la banque

Emprunter pendant une procédure de séparation :

  • Importance du régime matrimonial et de l’origine des fonds
  • Quid de la date à laquelle se produisent les effets du divorce ? (Articles 260 et suivants du Code Civil)
  • Points de vigilance pour la banque (montage du dossier, signature des offres, déblocage des fonds…)

Conséquences du non respect de la convention de divorce :

  • Pour les époux et pour la banque
  • Les risques de nullité
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Les secrets du Big dataPar Evocime
  • Le Data ? Le big data ? De quoi parle-t-on ?
  • Comment valoriser les données disponibles ?
  • Le Data en Action : Les opportunités pour l’entreprise et les contraintes réglementaires
  • Usages complexes et solutions adaptées
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