Toutes les formations CFPB

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CFPB
Exercer le métier de conseiller de clientèle particuliersPar CFPB
  • Acquérir les savoirs et savoir-faire indispensables au métier de conseiller clientèle de particuliers
  • Connaître l’environnement bancaire et les dispositifs de protection du consommateur
  • Maîtriser les risques associés à la relation banque / client
  • Adopter les postures professionnelles et commerciales requises par l’exercice du métier
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La loi de finances 2020Par CFPB
  • Intégrer les principales dispositions de la loi de finances dans les conseils à la clientèle
  • Assurer la pertinence des recommandations aux clients
  • Identifier les situations exigeant l’appui d’un spécialiste
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Crédits aux particuliers : choisir et prendre les garantiesPar CFPB
  • Appréhender le fondement juridique des garanties
  • Apprécier clairement l'objet et leur portée
  • Adapter sa demande de garanties en fonction de la nature et du stade de la relation commerciale
  • Recueillir certaines garanties dans la conformité
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Gérer les contrats d'assurance vie et les bons de capitalisationPar CFPB
  • Comprendre les enjeux des contrats d’assurance-vie et des bons de capitalisation
  • Savoir gérer les risques associés
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Habilitante IOBSP - parcours courtiersPar CFPB
  • Obtenir la certification professionnelle nécessaire à l'immatriculation auprès de l'Orias.
  • Connaître l'environnement réglementaire et les conditions d'exercice des IOBSP.
  • Maîtriser les principes techniques et juridiques et les règles de commercialisation des crédits aux particuliers.
  • Maîtriser l'environnement juridique et fiscal des opérations immobilières.
  • Comprendre, à partir de l'examen de cas pratiques, les risques liés à l'étude et à la réalisation d'opérations de crédits et de paiements.
  • Sensibiliser les emprunteurs à la prévention du surendettement.
  • Maîtriser l'instruction des dossiers de financements immobiliers et de regroupement de crédits.
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La titrisationPar CFPB
  • Comprendre les principes de base de la titrisation
  • Identifier les différents acteurs
  • Analyser un montage standard de titrisation
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Comprendre la liasse fiscale pour préparer l’entretien commercialPar CFPB
  • Faciliter l’identification des différentes sources d’informations de son client
  • Savoir les interpréter à l’aide d’outils simples de mesure des risques
  • Organiser efficacement sa relation commerciale et la gestion de son portefeuille clients
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Les fondamentaux de la gestion de patrimoinePar CFPB
  • Maîtriser la méthodologie et la conduite d’un entretien patrimonial
  • Acquérir les bases juridiques, fiscales et financières de la gestion de patrimoine
  • Intégrer la dimension comportementale et la posture professionnelle adaptée
  • Comprendre les enjeux règlementaires
  • Optimiser le rapport actifs/objectifs
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Crédits immobiliers : financer les projets de ses clients et prospectsPar CFPB
  • Se positionner comme le partenaire incontournable de ses clients en matière de financements immobiliers, par une démarche proactive
  • Accompagner les clients et prospects dans le financement de leurs projets immobiliers
  • Maîtriser les principes techniques, réglementaires et juridiques des crédits immobiliers
  • Déceler les risques liés à une demande de financement immobilier
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Comptes et Instruments de paiement au cœur de la relation clientPar CFPB
  • Maîtriser les connaissances techniques, juridiques et pratiques indispensables à tout professionnel de la banque qui ouvre et gère des comptes bancaires aux particuliers
  • Identifier et prévenir les risques liés au fonctionnement des comptes de particuliers
  • Gérer les situations complexes
  • Accompagner la clientèle dans la gestion des comptes et des opérations dans un univers multicanal.
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