Toutes les formations CFPB

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CFPB
La fiscalité des valeurs mobilièresPar CFPB
  • Maîtriser l'imposition des revenus des valeurs et capitaux mobiliers
  • Analyser les conséquences fiscales de l’option globale pour le barème progressif
  • Appréhender la fiscalité des plus-values de cession des valeurs mobilières
  • Effectuer les rapprochements avec l'IFU
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Quelle stratégie d’épargne élaborer avec son client ?Par CFPB
  • Mener un entretien de découverte rigoureux
  • Connaître la réglementation, les caractéristiques techniques et la fiscalité des solutions alternatives de l’univers des placements financiers
  • Accompagner les clients et prospects dans leurs choix de solutions d'épargne
  • Maîtriser les arguments de commercialisation des solutions de placement proposées à la clientèle
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La séparation, un aléa dont il faut connaître et anticiper les conséquences…Par CFPB
  • Connaître les différentes formes d'union, les procédures et les modalités « de sortie »
  • Détailler les conséquences de la séparation sur l’environnement proche ; enfants, ex-conjoint, nouveau concubin/conjoint.
  • Maîtriser les conséquences du divorce sur l’ensemble du patrimoine : épargne, logement, dettes…
  • Intégrer les règles juridiques et mathématiques inhérentes à la dissolution d’un régime matrimonial.
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Immobilier et crédit immobilier patrimonialPar CFPB
  • Connaître les avantages d’un montage de prêt immobilier in fine ainsi que les garanties à prendre (le nantissement par exemple)
  • Recenser les modes d’acquisition et en mesurer les impacts sur le patrimoine
  • Intégrer la dimension fiscale dans une stratégie patrimoniale immobilière
  • Optimiser un projet d’investissement immobilier
  • Exploiter les effets de leviers du crédit et des dispositifs existants
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Les aspects juridiques et fiscaux de l'assurance-viePar CFPB
  • Appréhender les aspects juridiques et fiscaux du contrat assurance-vie
  • Intégrer les récentes évolutions législatives et jurisprudentielles
  • Assurer la pertinence des recommandations et des conseils donnés aux clients
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Maîtriser les crédits documentaires, outil du commerce internationalPar CFPB
  • Acquérir une bonne connaissance des services et crédits du domaine international, notion de 'supply chain'
  • Appréhender les garanties internationales
  • Appréhender les techniques de crédits documentaires
  • Appréhender la gestion des risques de change et les moyens de s'en prémunir
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Méthodologie et conduite de l'entretien patrimonialPar CFPB
  • Connaître les étapes chronologiques indispensables d’un entretien et maîtriser le diagnostic patrimonial
  • Décoder les informations, acquérir les bons réflexes et établir un diagnostic
  • Détecter le potentiel et/ou identifier les leviers d’optimisation
  • Mettre en place une relation globale et pérenne avec leurs clients
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Maîtriser les règles juridiques applicables aux entreprises en difficultéPar CFPB
  • Connaître les nouvelles dispositions applicables depuis le 1er juillet 2014
  • Savoir évaluer la position du banquier créancier : règlement amiable, mandat ad hoc, procédures de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire
  • Éviter d’exposer inutilement son établissement
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Gestion post-octroi de l’Éco Prêt à Taux ZéroPar CFPB
  • Fluidifier la lecture et la vérification des formulaires types factures
  • Bien appréhender la cohérence des formulaires factures avec les formulaires devis
  • Sensibiliser sur les événements liés à la vie du prêt et impactant le crédit d’impôt
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L’octroi de l’Eco prêt à taux zéroPar CFPB
  • Rappeler les caractéristiques de l’ECO PTZ
  • Sensibiliser aux évolutions récentes
  • Simplifier les pratiques pour fluidifier les traitements
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