Formations Banques et établissements financiers

Page 1 sur 30Voir tout le catalogue
Bärchen Formation
Faire un bilan patrimonialPar Bärchen Formation
  • Identifier et recueillir les informations nécessaires à l'analyse d'une situation patrimoniale
  • Définir les objectifs de son client avec lui
  • Savoir structurer son analyse et construire une solution idoine
CFPB
La gestion du patrimoine des personnes vulnérablesPar CFPB

Maîtriser le cadre légal entourant les personnes protégées et leur proposer des solutions adaptées.

EFE
Initiation à l'ingénierie patrimonialePar EFE

L’optimisation fiscale tient une place très importante dans la gestion de patrimoine. Afin de maîtriser les bases de la fiscalité patrimoniale, les gestionnaires de patrimoine doivent impérativement savoir limiter l’impact de l’imposition, réduire les bases d’imposition ou encore différer le paiement de l’impôt.

Ifpass
VENTE EN VIAGER ET INVESTISSEMENT EN VIAGERPar Ifpass
  • Exploiter les informations juridiques, fiscales, économiques et budgétaires pour analyser la situation du client.
  • Identifier les objectifs et besoins du client.
  • Sélectionner et conseiller des solutions patrimoniales pertinentes, à partir de l'évaluation des besoins et des objectifs du client.
Ifpass
Situations matrimonialesPar Ifpass
  • Connaître les différentes situations matrimoniales et mesurer leur impact sur le patrimoine privé.
  • Informer le prospect ou le client sur les conséquences patrimoniales de son choix de vie commune.
  • Conseiller le prospect ou le client cherchant à protéger ou transmettre son patrimoine.

Les compétences développées dans cette formation sont rattachées aux compétences professionnelles spécifiques à la nature des produits distribués précisées par l'article 512-8 du code des assurances.

Bärchen Formation
Fiscalité du particulierPar Bärchen Formation
  • Maîtriser l'IR et la fiscalité de l'épargne
  • Connaître les règles de l'I.F.I en pratique
  • Intégrer les principes fondamentaux d'optimisation fiscale dans votre conseil
  • Savoir analyser les contraintes et profils des clients
Bärchen Formation
Les régimes matrimoniauxPar Bärchen Formation
  • Comprendre les différents régimes et leurs impacts patrimoniaux
  • Optimiser le choix du régime matrimonial en fonction des situations et objectifs personnels de votre client
  • Accompagner vos clients lors des unions et le cas échéant des séparations
CFPB
Crédits aux professionnels : choisir et prendre les garantiesPar CFPB

Trop chères, peu commerciales, difficiles à réaliser... Les garanties ont "mauvaise presse". Pourtant, elles sont indispensables à la maîtrise des risques. Ce séminaire aide à comprendre leur fondement et l’opportunité qu’elles peuvent constituer.

Nityde
Assurance vie et transmission de patrimoinePar Nityde
  • Comprendre la composition d’un patrimoine et sa transmission.
  • Appréhender le rôle de l’assurance vie dans la transmission de patrimoine.
  • Evaluer les différentes fiscalités applicables
Afges
Adapter le pilotage financier dune banque en transformation digitalePar Afges
  • Comprendre les grands enjeux auxquels les banques sont confrontées du fait de la révolution digitale.
  • Acquérir une démarche d’analyse d’impact sur les missions habituelles de la fonction finance d’une banque et du pilotage financier en particulier.
  • Comprendre une approche de conception d’organisation tournée vers le traitement de l’information.
  • Savoir appliquer la démarche ABC / Activity Based Costing pour suivre les frais généraux d’un produit bancaire dans un contexte de distribution multi-canaux.
  • Comprendre les nouvelles approches budgétaires (Rolling Budget, Activity Based Budget) et leurs apports pour les nouveaux besoins des métiers.
  • Construire des tableaux de bord de pilotage de type « Balanced Scorecard » qui sont au service de l’atteinte des objectifs stratégiques de la banque,
  • Comprendre les nouveaux enjeux du métier de contrôleur de gestion : devenir un gestionnaire de la performance des métiers bancaires.
Nous utilisons les cookies afin de fournir les services et fonctionnalités proposés sur notre site et afin d’améliorer l’expérience de nos utilisateurs. En cliquant sur ”J’ai compris”, vous acceptez l’utilisation de ces cookies.