Formations Banque, assurance

Initiation à l'ingénierie patrimoniale

Par EFE

L'optimisation fiscale tient une place très importante dans la gestion de patrimoine. Afin de maîtriser les bases de la fiscalité patrimoniale, les gestionnaires de patrimoine doivent impérativement savoir limiter l'impact de l'imposition, réduire les bases d'imposition ou encore différer le paiement de l'impôt.

Maîtriser les mécanismes de la clause type bonus-malus

Par EFE

Distinguer les cas où la clause type est obligatoire
Maîtriser les différents mécanismes de la clause type et leur articulation
Expliquer et de commenter le calcul d'un coefficient de bonus-malus automobile.

Credit Value Adjustment

Par First Finance

• Maîtriser les différentes mesures du risque de contrepartie
• Comprendre et savoir quantifier l'impact du risque de contrepartie sur la valorisation des produits dérivés
• Comprendre comment centraliser le risque de contrepartie (desk CVA) et le gérer
• Connaître les impacts des évolutions réglementaires sur les fonds propres

Analyse des sanctions des régulateurs

Par Bärchen Formation

• Comprendre le rôle et l'organisation de l'ACPR
• Maîtriser la cartographie des risques de non-conformité
• Savoir mettre en place un dispositif de risques et conformité des PSI

SEPA : la gestion des mandats

Par CFPB

• Identifier les nouvelles contraintes du prélèvement SDD
• Répondre aux questions des commerciaux sur la mise en place des mandats SEPA
• Gérer les taches nouvelles liées à la gestion des mandats
• Se préparer à la disparition des produits de niche français

Situations matrimoniales

Par Ifpass

• Connaître les différentes situations matrimoniales et mesurer leur impact sur le patrimoine privé
• Informer le prospect ou le client sur les conséquences patrimoniales de son choix de vie commune
• Conseiller le prospect ou le client cherchant à protéger ou transmettre son patrimoine

Pratique des produits structurés

Par First Finance

• Comprendre l’environnement des structurés de taux dans le contexte de taux négatifs
• Comprendre l'importance des notions de funding de liquidité
• Dresser un panorama complet de tous les produits structurés sur tous les sous-jacents
• Maîtriser le contexte d'investissement pour chaque type de produit structuré
• Comprendre le pay-off des options vanilles et exotiques et leurs profils de risque
• Analyser les term sheets des principaux produits structurés sur taux, actions, change ou matières premières
• Savoir construire et analyser la composition des produits structurés

Comprendre et gérer le risque de change

Par AFTE

• Comprendre les différentes sources du risque de change
• Maîtriser les techniques et les instruments de couverture
• Savoir arbitrer en fonction de ses objectifs

Derivatives and structured products

Par Bärchen Formation

• Understand yield curve formation and uses
• Understand the drivers behind structured products
• Understand option risk management
• Master the first generation exotics
• Learn how to structure hedging and investment products

Assurance construction et copropriété

Par Elegia

Les Syndics, Gestionnaires et Assistants de copropriété sont confrontés de plus en plus à l’apparition de dommages de toutes natures survenant tant en cours de travaux que durant les dix années qui suivent leur réception. Il est donc impératif pour sauvegarder les intérêts tant de la copropriété que de chaque copropriétaire, de connaître les recours dont on dispose pour obtenir, soit de son propre assureur, soit des constructeurs et de leurs assureurs les réparations nécessaires. La formation « Assurance-construction et copropriété » d'ELEGIA permet ainsi à chacun des participants de maitriser le risque spécifique lié à l’exécution de travaux neufs ou sur « existants ».