Formations Banque, assurance

• Maîtriser le fonctionnement des marchés et comprendre le rôle des différents intervenants,
• Connaître les mécanismes, les utilisations et la gestion des flux des différents
  produits cash et dérivés,
• Comprendre l’impact des produits et des activités en terme de risque (contrepartie, marché, opérationnel, liquidité,…),
• Connaître le «jargon» des salles de marchés,
• Acquisition des repères essentiels pour comprendre les fonctions opérationnelles et la gestion des flux,
• Intégrer les connaissances dans l’activité au quotidien.

L’optimisation fiscale tient une place très importante dans la gestion de patrimoine. Afin de maîtriser les bases de la fiscalité patrimoniale, les gestionnaires de patrimoine doivent impérativement savoir limiter l’impact de l’imposition, réduire les bases d’imposition ou encore différer le paiement de l’impôt.

Distinguer les cas où la clause type est obligatoire
Maîtriser les différents mécanismes de la clause type et leur articulation

• Maîtriser les différentes mesures du risque de contrepartie - Comprendre et savoir quantifier l'impact du risque de contrepartie sur la valorisation des produits dérivés - Comprendre comment centraliser le risque de contrepartie (desk CVA) et le gérer - Connaître les impacts des évolutions réglementaires sur les fonds propres

• Comprendre le rôle et l'organisation de l'ACPR
• Maîtriser la cartographie des risques de non-conformité
• Savoir mettre en place un dispositif de risques et conformité des PSI

• Identifier les nouvelles contraintes du prélèvement SDD
• Répondre aux questions des commerciaux sur la mise en place des mandats SEPA
• Gérer les taches nouvelles liées à la gestion des mandats
• Se préparer à la disparition des produits de niche français

• Connaître les différentes situations matrimoniales et mesurer leur impact sur le patrimoine privé.
• Informer le prospect ou le client sur les conséquences patrimoniales de son choix de vie commune.
• Conseiller le prospect ou le client cherchant à protéger ou transmettre son patrimoine.

Les compétences développées dans cette formation sont rattachées aux compétences professionnelles spécifiques à la nature des produits distribués précisées par l'article 512-8 du code des assurances.

• Comprendre l’environnement des structurés de taux dans le contexte de taux négatifs - Comprendre l'importance des notions de funding de liquidité - Dresser un panorama complet de tous les produits structurés sur tous les sous-jacents - Maîtriser le contexte d'investissement pour chaque type de produit structuré - Comprendre le pay-off des options vanilles et exotiques et leurs profils de risque - Analyser les term sheets des principaux produits structurés sur taux, actions, change ou matières premières - Savoir construire et analyser la composition des produits structurés

• Comprendre les différentes sources du risque de change
• Maîtriser les techniques et les instruments de couverture
• Savoir arbitrer en fonction de ses objectifs

• Understand yield curve formation and uses
• Understand the drivers behind structured products
• Understand option risk management
• Master the first generation exotics
• Learn how to structure hedging and investment products