Formations Banque, assurance

Initiation à l'ingénierie patrimoniale

Par EFE

L'optimisation fiscale tient une place très importante dans la gestion de patrimoine. Afin de maîtriser les bases de la fiscalité patrimoniale, les gestionnaires de patrimoine doivent impérativement savoir limiter l'impact de l'imposition, réduire les bases d'imposition ou encore différer le paiement de l'impôt.

Maîtriser les mécanismes de la clause type bonus-malus

Par EFE

Distinguer les cas où la clause type est obligatoire
Maîtriser les différents mécanismes de la clause type et leur articulation

Credit Value Adjustment

Par First Finance

• Maîtriser les différentes mesures du risque de contrepartie
• Comprendre et savoir quantifier l'impact du risque de contrepartie sur la valorisation des produits dérivés
• Comprendre comment centraliser le risque de contrepartie (desk CVA) et le gérer
• Connaître les impacts des évolutions réglementaires sur les fonds propres

Analyse des sanctions des régulateurs

Par Bärchen Formation

• Comprendre le rôle et l'organisation de l'ACPR
• Maîtriser la cartographie des risques de non-conformité
• Savoir mettre en place un dispositif de risques et conformité des PSI

Pratique des produits structurés

Par First Finance

• Comprendre l’environnement des structurés de taux dans un contexte de taux proche de zéro
• Comprendre les notions de funding de de liquidité
• Dresser un panorama complet de tous les produits structurés cross asset
• Maîtriser le contexte d'investissement pour chaque type de produit structuré
• Comprendre les notions de volatilité historique et implicite
• Maîtriser le pay-off et les facteurs de risque des principales stratégies optionnelles
• Analyser les term sheets des principaux produits structurés sur taux, actions, change ou matières premières
• Savoir construire et analyser la composition des produits structurés

Situations matrimoniales

Par Ifpass

• Connaître les différentes situations matrimoniales et mesurer leur impact sur le patrimoine privé
• Informer le prospect ou le client sur les conséquences patrimoniales de son choix de vie commune
• Conseiller le prospect ou le client cherchant à protéger ou transmettre son patrimoine

Derivatives and structured products

Par Bärchen Formation

• Understand yield curve formation and uses
• Understand the drivers behind structured products
• Understand option risk management
• Master the first generation exotics
• Learn how to structure hedging and investment products

Le marché du Private Equity et ses perspectives

Par Les Echos Formation

• Faire le point sur le marché du Private equity et ses acteurs
• Mesurer les performances des sociétés de gestion
• Apprécier la stratégie de création de valeur des investisseurs
• Identifier et gérer les risques des opérations de capital-investissement

Actualisation avec la courbe ois, cva, dva, fva et lva

Par Top Finance

• Maitrise du risque de contrepartie dans les produits OTC et des concepts de CVA, DVA, FVA et LVA
• Valorisation d’un produit dérivé en fonction de la nature du collatéral

Mieux connaître le contrat d’assurance

Par Lexom

• Maîtriser les bases du droit des assurances
• Comprendre les différentes clauses des contrats d’assurance