Formations Assurance du particulier

Composantes du patrimoine et méthodologie du bilan patrimoniale

Par Ifpass

• Connaître et comprendre les différents moyens et mécanismes juridiques de la transmission du patrimoine et leurs conséquences fiscales

Patrimoine privé : techniques de transmission (voie contractuelle)

Par Ifpass

• Connaître et maîtriser le contrat d’assurance vie afin de le proposer en solution patrimoniale de qualité
• Connaître les enjeux d’une rédaction de qualité de la clause bénéficiaire
• Connaître les limites à la liberté de choix du bénéficiaire
• Maîtriser la fiscalité de l’assurance vie et du contrat de capitalisation

Assurances de personnes

Par EFE

Santé, prévoyance, accidents de la vie… les assureurs proposent de multiples produits pour prendre en charge les risques qui atteignent les personnes. Pour décrypter ces contrats, il est indispensable de maîtriser les règles qui les gouvernent et leurs mécanismes de fonctionnement.

Assurance-vie

Par EFE

L’assurance-vie subit des bouleversements majeurs avec la baisse des taux, de nouvelles réglementations et une refonte de son architecture. À cela s’ajoute une année 2018 marquée par une activité jurisprudentielle forte qui a permis de clarifier ou de condamner de nombreuses positions et pratiques. La loi PACTE va conclure cette séquence d’actualité et d’incertitude sur les régimes d’épargne. Nous sommes face à une mutation de l’offre et du produit. Toutefois, l’assurance-vie dispose encore et toujours de nombreux avantages juridiques, patrimoniaux et fiscaux qui en font l’outil indispensable de la gestion, du développement et de la transmission de son patrimoine à moindre coût. Cette journée, organisée par EFE, est l’occasion unique d’échanger sur toute l’actualité et vos problématiques avec les plus grands experts en la matière sous la présidence du Médiateur des assurances, Philippe Baillot et de Marc Thomas-Marotel et avec la présence exceptionnelle d’Odile De Préval.

Assurance dépendance

Par Ifpass

• Connaître l’environnement technique et marketing du risque dépendance
• Pouvoir répondre à ce risque nouveau

Assurance vie et démembrement

Par Ifpass

• Maitriser l’ensemble des pratiques du démembrement des contrats d’assurance vie

Mieux vendre et défendre l'Assurance des Emprunteurs (ADE)

Par Evocime

1. Mesurer le contexte et les enjeux
2. Connaître le contrat Assureur des Emprunteurs
3. Savoir conseiller à nos clients de sécuriser leurs projets
4. Mieux vendre notre offre
5. Pouvoir défendre notre offre

Situations matrimoniales

Par Ifpass

• Connaître les différentes situations matrimoniales et mesurer leur impact sur le patrimoine privé
• Informer le prospect ou le client sur les conséquences patrimoniales de son choix de vie commune
• Conseiller le prospect ou le client cherchant à protéger ou transmettre son patrimoine

Assurance complémentaire santé

Par EFE

L'assurance maladie est une couverture qui devient essentielle aujourd'hui, le déremboursement de nombreuses prescriptions par la Sécurité sociale étant une réalité. Aussi et afin de mieux orienter le client en fonction de ses besoins, il est primordial de maîtriser les différentes garanties ainsi que le fonctionnement des mécanismes de base des prestations en nature.

Savoir distinguer les mécanismes techniques de l’assurance vie

Par Ifpass

• Distinguer le fonctionnement et les principaux mécanismes des contrats d’épargne et de retraite des contrats de prévoyance
• Comprendre le contenu et le fonctionnement technique de ces contrats
• Comprendre les modalités de la gestion financière de ces contrats