Ifpass

S'initier aux produits d'épargne retraite

Par Ifpass

Objectifs

  • Savoir reconnaitre les produits d'assurance Vie.

Programme

Segmentation de l’activité (Vie-Non Vie)

Garanties (vie, décès et mixte)

Produits commercialisés

Différents supports d'investissement

Obligations réglementaires de l'assureur

Principes de la tarification en Assurance vie

Avantages de l'Assurance Vie

Cas pratique : travail de groupe sur l'étude d'un contrat d'Assurance vie

Pédagogie

  • Reprend les bases de l'Assurance vie et aborde les différents produits pour une meilleure compréhension

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Conseiller assurance vie individuellePar Ifpass
  • Cibler les attentes et besoins de produits ou de services d’assurance du client.
  • Sélectionner et conseiller une solution pertinente à partir de l’évaluation des besoins du client.
  • Présenter, comparer, expliquer les garanties du contrat proposé et leurs limites, établir et présenter un devis d’assurance.
  • Argumenter et justifier les solutions de souscription du ou des contrats d’assurance proposées.
  • Appliquer la règlementation propre aux contrats d’assurance vie.
  • Explorer les opportunités réglementaires, économiques ou commerciales pour développer son portefeuille client.
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  • Déterminer les clauses bénéficiaires et démembrement des contrats d’assurance vie.
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L’un des rôles majeurs de l’assurance vie est de transmettre un patrimoine à la personne de son choix, quelle qu’elle soit. Pour conseiller efficacement les assurés et éviter les pièges d’une désignation qui n’aurait aucun effet, il est nécessaire d’en maîtriser la définition juridique et les conséquences associées.

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