Ifpass

S'initier aux produits d'Assurance Vie (Administrateurs)

Par Ifpass

Objectifs

  • Cette formation abordera les spécificités de l'Assurance Vie et offrira une vision assez panoramique cette industrie et de son pilotage.

Programme

L’Assurance Vie

  • La segmentation de l’activité (Vie-Non Vie)
  • La garanties (vie, décès et mixte) et les produits
  • Illustration sur les différents supports
    • Le support en Euros
    • Les supports en Unités de compte
    • L'eurocroissance

Le contrat : illustration

Les différents types de contrats (individuel, collectif)

  • Avant Loi Pacte
  • Les 3 nouveaux types de contrats

Les principes de la tarification en Assurance vie

  • La prime pure en Actuariat vie
  • Les chargements des contrats

Le pilotage en Assurance vie

  • Le solde technique
  • Le solde financier
  • La distribution des excédents

Cas pratique : travail de groupe sur l'étude d'un contrat d'Assurance vie

Pédagogie

Reprend les bases de l'Assurance vie et aide à l'approfondissement des apprentissages

Cette formation est animée par un professionnel de l’assurance, formateur expert de l’Ifpass.

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  • Explorer les opportunités réglementaires, économique ou commerciales pour développer son portefeuille client.
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  • Cibler les attentes et besoins de produits ou de services d’assurance du client.
  • Sélectionner et conseiller une solution pertinente à partir de l’évaluation des besoins du client.
  • Présenter, comparer, expliquer les garanties du contrat proposé et leurs limites, établir et présenter un devis d’assurance.
  • Argumenter et justifier les solutions de souscription du ou des contrats d’assurance proposées.
  • Appliquer la règlementation propre aux contrats d’assurance vie.
  • Explorer les opportunités réglementaires, économiques ou commerciales pour développer son portefeuille client.

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  • Déterminer les clauses bénéficiaires et démembrement des contrats d’assurance vie.
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