M2i Formation

Savoir créer et optimiser son patrimoine tout au long de sa carrière

Par M2i Formation

Objectifs

  • Comprendre la gestion de patrimoine
  • Créer et optimiser votre patrimoine pour le développer et vous enrichir.

Programme

Introduction

  • Présentation de chacun
  • Attentes et objectifs visés de chaque participant
  • Présentation de la formation

Comprendre la gestion de patrimoine

  • Définition de la gestion de patrimoine
  • Les acteurs du marché
  • La radiographie patrimoniale : analyse de la situation et des objectifs
  • La constitution d'un patrimoine
  • Les 3 axes
  • Les 3 critères
  • Le suivi
  • L'objectif "Retraite"

Comprendre les placements financiers

  • La mécanique des intérêts composés
  • Les versements programmés
  • L'épargne classique
    • Investir "en bourse"
    • L'assurance vie
    • Capital investissement
    • Contrat de capitalisation
    • PEP assurance vie
  • Investir dans les DOM-TOM
    • Loi Girardin Industriel
  • L'épargne salariale
    • Madelin
    • PEI
    • PERCOI
    • PERP

Comprendre l'investissement immobilier

  • L'effet de levier du crédit immobilier locatif
  • L'immobilier ancien
  • Les dispositifs de défiscalisation :
    • Scellier
    • Malraux
    • LMNP : Censi-Bouvard
    • Pinel
    • Déficit foncier
    • Nu-propriété
  • Les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI)

Elaborer sa propre radiographie patrimoniale

  • Atelier pratique :
    • Analyse d'une situation
    • Analyse des objectifs
    • Solution patrimoniale

Synthèse de la session

  • Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en oeuvre dans son environnement
  • Conseils personnalisées donnés par l'animateur à chaque participant
  • Bilan oral et évaluation à chaud

Pédagogie

L'évaluation des acquis se fait :

  • En cours de formation, par des mises en situation contextualisées évaluées
  • Et, en fin de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certification (M2i ou éditeur)

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