Ifpass

S’initier aux assurances de personnes

Par Ifpass

Objectifs

  • Appliquer la règlementation propre aux contrats d’assurance vie.
  • Explorer les opportunités réglementaires, économiques ou commerciales pour développer son portefeuille client.
  • Analyser les conventions collectives et les obligations des employeurs en matière de protection sociale supplémentaire des salariés.
  • Appliquer la règlementation sur la distribution, propre aux contrats d’assurance vie, retraite, prévoyance et de complémentaire santé.

Programme

Définir les principales caractéristiques techniques des assurances de personnes

  • Principe indemnitaire/ forfaitaire
  • Répartition ou capitalisation
  • Tables de mortalité
  • Provisions techniques et provisions mathématiques

Répertorier les différents produits d’assurance de personnes

  • Assurances de personnes non-vie : GAV, santé
    • Assurances vie individuelle : épargne, retraite et prévoyance
    • technique
    • juridique
    • fiscal
    • Assurances vie collective : retraite et prévoyance collective
    • technique
    • juridique
    • fiscal

Pédagogie

Les mécanismes techniques communs aux assurances de personnes sont exposés.
Le formateur traite, pour chaque contrat, sa définition, son fonctionnement technique et ses avantages de souscription.
Des QCM et exercices permettent de contrôler l’acquisition des connaissances.

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  • Explorer les opportunités réglementaires, économique ou commerciales pour développer son portefeuille client.
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Conseiller assurance vie individuellePar Ifpass
  • Cibler les attentes et besoins de produits ou de services d’assurance du client.
  • Sélectionner et conseiller une solution pertinente à partir de l’évaluation des besoins du client.
  • Présenter, comparer, expliquer les garanties du contrat proposé et leurs limites, établir et présenter un devis d’assurance.
  • Argumenter et justifier les solutions de souscription du ou des contrats d’assurance proposées.
  • Appliquer la règlementation propre aux contrats d’assurance vie.
  • Explorer les opportunités réglementaires, économiques ou commerciales pour développer son portefeuille client.
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