FinHarmony

Private Equity et financements sophistiqués

Par FinHarmony

Objectifs

  • Connaître les principaux outils de financement utilisés dans le cadre du Capital Investissement
  • Maîtriser la distinction entre dettes et capitaux propres et en tirer les conséquences sur la structure financière de l’entreprise

Programme

Introduction : quelles sources de financement pour les entreprises

  • Opportunités et enjeux

Dettes, capitaux propres, hybrides et soft equity

  • Distinguer dettes et capitaux propres
  • Enjeux et impacts sur les ratios – Décisions d’emprunter à court terme et à long terme : que faut-il regarder ?
  • Les dettes hybrides et leur traitement comptable
  • Les financements en soft equity

Les financements structurés

  • Financement de projets (développement international, investissement, …) et adossement à des cessions d’actifs
  • Montages « déconsolidants » : définition du contrôle de l’actif cédé, enjeux et limites
  • Titrisation, PPP et emprunts « toxiques »

Les nouvelles tendances

  • Le financement participatif : qu’est-ce que c’est, comment cela fonctionne-t-il, quels sont les intervenants ?
  • Schuldschein et Euro PP : principes et fonctionnement
  • Convertibles contingents
  • Introduction à la finance islamique (sukuk, …)

Pédagogie

Pendant la session : Présentation, réalisation individuelle de cas pratiques permettant de s’assurer de l’acquisition des connaissances. Analyse d’émissions de titres hybrides réalisées par des sociétés cotées.
En aval : l’animateur est disponible pour répondre à toute question relevant de la formation.

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  • Etre capable de réaliser une évaluation adaptée au contexte (cession ou acquisition, nature des activités, taille de l’entreprise…)
  • Apprécier le prix de transaction et les modalités associées (financement, paiement, garanties…)
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