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Patrimoine privé : techniques de transmission (voie civile)

Par Ifpass

Objectifs

  • Explorer les opportunités réglementaires, économique ou commerciales pour développer son portefeuille client.

Programme

Différentes situations matrimoniales

  • Droits et obligations des époux
  • Régimes communautaires
  • Régimes séparatistes
  • PACS et l’Union Libre

Droits du conjoint survivant

  • Droits légaux du conjoint survivant
  • Donation au dernier vivant
  • Avantage matrimonial
  • Réserve légale du conjoint survivant

Dévolution légale

  • Organisation de la succession en l’absence de dispositions
  • Mécanisme de la représentation
  • De la division par la branche paternelle et la branche maternelle
  • Fiscalité

Transmission par la voie des libérabilités

  • Transmission de son vivant par le biais des donations
  • Transmission à son décès par le biais du testament
  • Réserve légale et la quotité disponible

Pédagogie

Des points clés expliqués de façon simple et synthétique.
Des exercices venant régulièrement valider la bonne acquisition des connaissances.
Une méthodologie proposée pour chaque séquence.
L’expertise des formateurs métiers habitués au terrain.

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Conseiller assurance vie individuellePar Ifpass
  • Cibler les attentes et besoins de produits ou de services d’assurance du client.
  • Sélectionner et conseiller une solution pertinente à partir de l’évaluation des besoins du client.
  • Présenter, comparer, expliquer les garanties du contrat proposé et leurs limites, établir et présenter un devis d’assurance.
  • Argumenter et justifier les solutions de souscription du ou des contrats d’assurance proposées.
  • Appliquer la règlementation propre aux contrats d’assurance vie.
  • Explorer les opportunités réglementaires, économiques ou commerciales pour développer son portefeuille client.
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  • Déterminer les clauses bénéficiaires et démembrement des contrats d’assurance vie.
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  • Savoir reconnaitre les produits d'assurance Vie.
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Assurance vie et clause bénéficiairePar EFE

L’un des rôles majeurs de l’assurance vie est de transmettre un patrimoine à la personne de son choix, quelle qu’elle soit. Pour conseiller efficacement les assurés et éviter les pièges d’une désignation qui n’aurait aucun effet, il est nécessaire d’en maîtriser la définition juridique et les conséquences associées.

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