Bärchen Formation

Formation - Multigestion : l'analyse et la sélection de fonds

Par Bärchen Formation

Objectifs

  • Maîtriser le processus de la sélection de fonds
  • Construction d'un portefeuille en multigestion
  • Comprendre les pratiques de la multigestion

Programme

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La naissance de la multigestion

  • Le rôle des consultants
  • La recherche de la diversification

Les avantages de la multigestion

  • Du point de vue de la gestion
  • Du point de vue de la stratégie
  • Du point de vue de l'investisseur

Les acteurs

  • Les multigérants, les investisseurs, les consultants
  • Les agences de notation, les fournisseurs de données
  • Les outils d'aide à la décision

Les produits et les services

  • L'offre de produits
  • L'offre de services
  • La rémunération

Le processus de sélection

La partie quantitative

  • Création des univers
  • Recherche des benchmarks
  • La recherche des thématiques
  • L'analyse statistique et graphique
  • La modélisation et backtesting
  • Le suivi des fonds

La partie qualitative

  • Le questionnaire et son analyse
  • Le gérant
  • L'équipe
  • L'organisation de la société
  • La philosophie et le processus d'investissement

TP Excel : exemples d'application

La construction de portefeuille

  • L'allocation d'actifs par style, niveau de capitalisation, secteur économique
  • La rotation des thématiques
  • Le timing et rebalancement des positions

TP Excel : exemples d'application

L'analyse et l'attribution de performance et de risque

  • Les principales mesures de performance
  • Les principales mesures de risque
  • L'attribution de performance et risque

Les perspectives et défis

  • La performance
  • L'indépendance
  • La transparence

Pédagogie

Interaction avec votre intervenant en rapport avec son expérience et l'actualité

TP et cas pratiques multiples

Pratique sur Excel

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  • Avoir des points de repère et une discipline d’analyse pour établir un état des lieux économique général et étudier son impact sur les marchés financiers
  • Développer une méthodologie d’analyse des besoins client et savoir y apporter des solutions à travers l’allocation d’actifs
  • Mieux comprendre et gérer le risque de chacune des classes d’actifs
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