EFE

Maîtriser l'obligation d’information et de conseil

Par EFE

Objectifs

Maitriser les obligations des assureurs vis-à-vis du prospect ou client
Intégrer ces obligations dans le processus de vente et tout au long de la relation avec le client
Identifier les conséquences en cas de non-respect de la réglementation

Programme

Maîtriser l'obligation d'information et de conseil

60 minutes pour intégrer les obligations d’information et de conseil vis-à-vis du prospect/client

Autodiagnostic : identification des personnes assujetties à l'obligation de conseil et d'information

  • Identifier les obligations en fonction des contrats proposés
  • Connaître les situations générant une actualisation du conseil
  • Utiliser un document de formalisation du conseil

15 minutes pour s’exercer

Étude de cas : analyse de différents documents destinés au client et détection des informations manquantes

45 minutes pour échanger sur les bonnes pratiques de commercialisation des produits d'assurance

  • Faire un point sur les exigences de l'ACPR
  • Identifier les sanctions encourues en cas de manquement aux obligations

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