Bärchen Formation

Formation - L'essentiel du capital-investissement

Par Bärchen Formation

Objectifs

  • Découvrir le capital-investissement comme classe d’actif.
  • Maîtriser les notions clés et référentiels du capital-investissement.

Programme

Introduction

  • Vocabulaire et définitions
  • Sources de capital
  • Fonctionnement du secteur

Structuration et performance des fonds de capital-investissement

  • Société de gestion et fonds, fonds evergreen cotés, fonds de fonds...
  • Les véhicules d’investissement français et étrangers
  • La directive AIFM
  • La levée et la gestion d’un fonds
  • La courbe en « J »
  • Les relations avec les investisseurs

Les points clés d'une opération d'investissment en capital

  • Le processus type d’un investissement en capital
  • Cas pratique
  • Les techniques de valorisation des sociétés cibles
  • Les mécanismes d’ajustement de prix et les management package
  • Les règles de gouvernance et le suivi de la participation
  • La préparation de la sortie
  • La création de valeur

L’environnement du capital-investissement

  • Les statistiques sur l’activité et la performance
  • Le poids économique et social du capital-investissement
  • Le calcul de la performance (TRI brut/net, multiples d’investissement, PME)
  • Le rôle des associations professionnelles (France Invest, Invest Europe) et de l’AMF
  • Les normes professionnelles et leurs principes

Pédagogie

L’intervenant complétera ses exposés d’exemples d’investissement en capital.

Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.

Formations de la même catégories (5)

Bärchen Formation
Formation - Les financements structurésPar Bärchen Formation
  • Appréhender les techniques de montage d'opérations en financement d'actifs, financement de grands projets et titrisation
  • S'initier aux Partenariats Publics Privés
  • Comprendre l'environnement actuel du marché des financements structurés
  • Connaître les méthodes d'analyse de risque appliquées par les banques et les agences de notation
Les Echos Formation
L'évaluation d'une entreprisePar Les Echos Formation
  • Appliquer les méthodes multicritères (relatives, intrinsèques et patrimoniales) en vue de faire une valorisation
  • Etre capable de réaliser une évaluation adaptée au contexte (cession ou acquisition, nature des activités, taille de l’entreprise…)
  • Apprécier le prix de transaction et les modalités associées (financement, paiement, garanties…)
Bärchen Formation
Formation - Fonds de capital-investissement FCPR / FCPI / FIP / FPCI / SLPPar Bärchen Formation
  • Connaître la réglementation applicable aux Fonds de capital-investissement et les principales règles de fonctionnement.
Les Echos Formation
Réduire l’impact de la crise COVID 19 sur la trésorerie de l’entreprisePar Les Echos Formation
  • Identifier les préalables à la mise en place d'un management par la trésorerie
  • Lister les différentes étapes de l'implantation d'une culture cash en entreprise
  • Mettre en place les outils de suivi d'une gestion par la trésorerie