Bärchen Formation

Formation - L'essentiel du capital-investissement

Par Bärchen Formation

Objectifs

  • Découvrir le capital-investissement comme classe d’actif.
  • Maîtriser les notions clés et référentiels du capital-investissement.

Programme

Introduction

  • Vocabulaire et définitions
  • Sources de capital
  • Fonctionnement du secteur

Structuration et performance des fonds de capital-investissement

  • Société de gestion et fonds, fonds evergreen cotés, fonds de fonds...
  • Les véhicules d’investissement français et étrangers
  • La directive AIFM
  • La levée et la gestion d’un fonds
  • La courbe en « J »
  • Les relations avec les investisseurs

Les points clés d'une opération d'investissment en capital

  • Le processus type d’un investissement en capital
  • Cas pratique
  • Les techniques de valorisation des sociétés cibles
  • Les mécanismes d’ajustement de prix et les management package
  • Les règles de gouvernance et le suivi de la participation
  • La préparation de la sortie
  • La création de valeur

L’environnement du capital-investissement

  • Les statistiques sur l’activité et la performance
  • Le poids économique et social du capital-investissement
  • Le calcul de la performance (TRI brut/net, multiples d’investissement, PME)
  • Le rôle des associations professionnelles (France Invest, Invest Europe) et de l’AMF
  • Les normes professionnelles et leurs principes

Pédagogie

L’intervenant complétera ses exposés d’exemples d’investissement en capital.

Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.

Feuille d'émargement signée par les participants et l'intervenant / Suivi de la connexion pour les classes virtuelles.

Formations de la même catégories (5)

AFTE
Le financement de projetPar AFTE
  • Connaître les principes encadrant l'élaboration d'un financement de projet
  • Identifier les différentes étapes de sa mise en place
  • Acquérir les bases de la modélisation des cash flows possibles issus du projet, le calibrage de la dette adossée ainsi que les ratios d'analyse en découlant
  • L'organisation du montage financier
  • Comprendre et analyser les points d'attention juridique correspondants
  • Appréhender les avantages et les risques issus d'un financement de projet
Bärchen Formation
Formation - Les financements structurésPar Bärchen Formation
  • Appréhender les techniques de montage d'opérations en financement d'actifs, financement de grands projets et titrisation
  • S'initier aux Partenariats Publics Privés
  • Comprendre l'environnement actuel du marché des financements structurés
  • Connaître les méthodes d'analyse de risque appliquées par les banques et les agences de notation
Les Echos Formation
Savoir évaluer une entreprisePar Les Echos Formation

Appliquer les méthodes multicritères (relatives, intrinsèques) en vue de faire une valorisation

Expliquer les notions de valeur d'entreprise, valeur des titres, et dette nette.

Réaliser une évaluation adaptée au contexte (cession ou acquisition, nature des activités, taille de l'entreprise)

Bärchen Formation
Formation - Fonds de capital-investissement FCPR / FCPI / FIP / FPCI / SLPPar Bärchen Formation
  • Connaître la réglementation applicable aux Fonds de capital-investissement et les principales règles de fonctionnement.