Conseiller en gestion de patrimoine, le formateur traite quotidiennement la mise en place de stratégie d’optimisation par la création de holding. Fort de ses 10 années d’expérience il transmet ses compétences aux participants en favorisant l’échange et la pratique pour qu’ils choisissent le meilleur montage financier.
OBJECTIFS
BÉNÉFICES OPÉRATIONNELS
CAS PRATIQUE :
I/ Analyser l’opportunité de la création d’une holding
• Analyse comparative des différentes formes juridiques
• Holding animatrice ?
• Process de création d'une holding
II/ Les leviers d'optimisation patrimoniale pour le chef d'entreprise
• Optimisation de la rémunération (salaire ou dividende ?)
-Cas pratique : comparaison chiffrée entre un Président de SAS et un Gérant de SARL
• Optimisation de la fiscalité intra groupe (reprise, régime mère fille, intégration fiscale)
-Cas pratique : mise en application des différents régimes au travers de plusieurs cas pratiques
• Optimisation de la cession (apport-cession, donation cession)
-Cas pratique : comparaison chiffrée entre une cession simple et un schéma d'apport cession, et donation
• Optimisation de la transmission (pacte Dutreil)
III/ Outil d'optimisation au croisement de la sphère privée et professionnelle
• Holding et Immobilier professionnel
• Outil de détention de son patrimoine privé ?
Moyens d'évaluation :
Maîtriser le cadre légal entourant les personnes protégées et leur proposer des solutions adaptées.
La liquidation de successions s'avère parfois complexe à mettre en oeuvre tant les règles juridiques applicables sont denses. Pour vous permettre d'assimiler avec efficacité les règles techniques nécessaires, et de vous entraîner à l'utilisation d'outils (Excel), nous vous proposons une séance de cas pratiques à résoudre en salle, de façon interactive.