Groupe Revue Fiduciaire

Les contours de la holding, levier efficace d'optimisation patrimoniale

Par Groupe Revue Fiduciaire

Objectifs

Conseiller en gestion de patrimoine, le formateur traite quotidiennement la mise en place de stratégie d’optimisation par la création de holding. Fort de ses 10 années d’expérience il transmet ses compétences aux participants en favorisant l’échange et la pratique pour qu’ils choisissent le meilleur montage financier.

Programme

OBJECTIFS

  • Identifier les atouts juridiques, financiers et fiscaux de la holding.
  • Mettre en place une stratégie d’optimisation par la création d’une holding.
  • Optimiser :
  • La rémunération du chef d’entreprise,
  • La fiscalité intra-groupe,
  • La cession et/ou transmission de l'entreprise

BÉNÉFICES OPÉRATIONNELS

  • Mettre en place les différentes étapes de création d'une société holding
  • Identifier la forme juridique la plus adaptée
  • Activer les leviers d’optimisation
  • Maîtriser l'acquisition des locaux professionnels

CAS PRATIQUE :

  • À travers l’étude d’un cas fil rouge d’une entreprise souhaitant mettre une stratégie d’optimisation, les participants traiteront les points suivants :

I/ Analyser l’opportunité de la création d’une holding

• Analyse comparative des différentes formes juridiques

• Holding animatrice ?

• Process de création d'une holding

II/ Les leviers d'optimisation patrimoniale pour le chef d'entreprise

• Optimisation de la rémunération (salaire ou dividende ?)

-Cas pratique : comparaison chiffrée entre un Président de SAS et un Gérant de SARL

• Optimisation de la fiscalité intra groupe (reprise, régime mère fille, intégration fiscale)

-Cas pratique : mise en application des différents régimes au travers de plusieurs cas pratiques

• Optimisation de la cession (apport-cession, donation cession)

-Cas pratique : comparaison chiffrée entre une cession simple et un schéma d'apport cession, et donation

• Optimisation de la transmission (pacte Dutreil)

  • Plusieurs cas pratiques pour comprendre les enjeux majeurs du Pacte Dutreil suite aux modifications apportées par la loi de finances pour 2019

III/ Outil d'optimisation au croisement de la sphère privée et professionnelle

• Holding et Immobilier professionnel

  • Cas pratique : comparaison chiffrée entre l'achat des locaux professionnels au travers d'une SCI, ou d'une holding

• Outil de détention de son patrimoine privé ?

Pédagogie

  • Formation opérationnelle alternant des éléments techniques, théoriques et d’études de cas des différentes normes présentées. Les travaux collectifs autour de cas réels favorisent l’échange et l’encrage des bonnes pratiques.
  • Au fur et à mesure de la formation, le formateur évalue par des exercices individuels et des corrections collectives l’acquisition des compétences par les apprenants.

Moyens d'évaluation :

  • Un QCM est proposé au début de la formation puis en fin de stage afin de mesurer l’apport de la formation.
  • À l’issue de la formation, l’apprenant évalue à chaud la qualité de la formation.
  • Après la formation, l’apprenant évalue l’impact de la formation.

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