Groupe Revue Fiduciaire

Le client chef d'entreprise: répondre à ses attentes de A à Z

Par Groupe Revue Fiduciaire

Objectifs

  • Mieux connaître les besoins du chef d'entreprise en pour mieux lui répondre

Programme

1. L’impact du régime marital du créateur d’entreprise

  • Les questions clés à poser au créateur d’entreprise
  • Les aménagements conventionnels des régimes de communauté à préconiser

2. Comment protéger le patrimoine privé de l’entrepreneur

  • La classification des biens dans le patrimoine privé/professionnel
  • La protection du patrimoine privé les créanciers professionnels : les précautions à prendre
  • Protéger les biens du conjoint de l’entrepreneur

3. Anticiper le décès du conjoint et le divorceLes contrats d'assurance décès

  • La mise en société du local professionnel

4. Les pactes d'associés ou d'actionnaires

Optimiser la situation fiscale du chef d’entreprise

5. Réduire l’imposition du chef d’entrepriseImpôt sur le revenu Impôt sur la fortune

6. Réduire la charge fiscale du chef d’entreprise à la sortieRappel de la fiscalité applicable aux plus-values professionnelles

L’abattement pour durée de détention

  • Le régime des cessions au sein du groupe familial : les paramètres clés à ne pas négliger
  • Le régime des JEI
  • Les autres mécanismes d’optimisation : la mise en société, le PEA, la donation….

7. Étude de cas sur les différentes voies d’optimisation de la charge fiscale du chef d’entrepriseModule

8. Transmission d'entreprise: quelles sont les attentes du chef d’entreprise et comment y répondre ?

  • L’intérêt patrimonial de demander l’objectif de la transmission2. Panorama de l’actualité juridique et fiscale de la transmission d’entreprise3. Les stratégies patrimoniales à conseiller avant la cessionLes opérations pré-cession : donation, apport, ….
  • Préparer les stratégies de remploi du produit de la cession
  • Les stratégies patrimoniales à conseiller au moment de la cessionLes solutions à conseiller pour protéger le conjoint survivant suivant le régime matrimonial
  • Les précautions à prendre dans la rédaction des pactes Dutreil
  • Étude de cas avec un focus sur l’importance du calendrier des opérations pré et post cession

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  • Savoir installer et configurer l'App Service Client
  • Comprendre comment identifier les scénarios communs du service client
  • Apprendre à mener au bout un processus de résolution d’incident
  • Analyser les données du service client
  • Automatiser le processus de gestion d’enregistrements d’incidents
  • Comprendre comment tenir à jour et exploiter une base de connaissances
  • Savoir créer et utiliser les niveaux d’agréments de service et leur octroi
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  • Résoudre les principales situations conflictuelles avec les clients
  • Identifier les éléments d’un conflit.
  • Elaboration d’une stratégie de résolution
  • Maîtriser les comportements adéquats dans les situations de conflit avec un client
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  • Comprendre l'autre
  • Identifier et anticiper les conflits
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  • Vous adapter aux situations difficiles.
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  • Méthodes pédagogiques
    • Questionnaire-test permettant de mieux percevoir les attitudes et les discours pouvant constituer des éléments déclencheurs de conflits
    • Simulations de résolution de conflits rapportés par les stagiaires, filmées et analysées en groupe (sur le fond et sur la forme).
  • La formation sera d’autant plus utile et efficace que les participants au stage exposeront des cas concrets, rencontrés avec leurs clients, avec bien sûr toute la confidentialité qui s’impose dans ces situations.
  • Mise en place d’un Plan Individuel de Progression, permettant à chacun de se fixer des objectifs de perfectionnement.