Bärchen Formation

La Gestion active

Par Bärchen Formation

Objectifs

  • Appréhender les techniques actives d'asset management
  • L’importance de la psychologie en Trading
  • La mise en place de la discipline mentale

Programme

Introduction

Qu’est ce qu’un investisseur actif et est-il vrai qu’ils sous-performent le marché collectivement ?

Définir un processus d’investissement du macro vers le micro

  • Analyse macro
    • Analyse de l’environnement macro
    • Niveaux de valorisations
    • Situation économique (Production industrielle, PMI, attentes d’inflation)
    • Crédit (Credit Impulse Assessment)
    • Importance du Business Cycle
    • Ecoles de pensée économique sur le business cycle (politique de l’offre Vs politique de la demande)
    • Le modèle du The Boom and Bust
    • Savoir interpréter les Banques Centrales – Prédire la Fed
    • L’histoire de la Fed et du double mandat
    • La Fed depuis Arthur Burns et comparaison avec aujourd’hui
  • Analyse micro – screening fondamental
    • Screening pour des actions Value
    • Screening pour des actions Growth
    • Différents Screenings (Piotroski, Altman Z score)

Analyse technique et indicateurs de sentiment

  • Indicateurs de sentiment
    • Indicateur de sentiment AAII
    • Put/Call ratio
    • Skew
    • Profondeur de marché
    • Achat d’initiés et positionnement à la vente
  • Analyse technique
    • Analyse traditionnelle (Introduction, Gap Theory, et principales figures techniques)
    • Analyse fractale (vagues d’Elliott)
    • Points d’entrée et calculs des objectifs de sortie
  • Sélection de sur/sous-performeurs sectoriels
    • Sélection par un angle macro
    • Sélection par un angle technique

Implémentation de trades

  • Définition de trades avec un rapport risqué-bénéfice intéressant
    • Comment identifier un trade avec un risk reward faible ? (point d’entrée / Stop Loss)
    • Définir son positionnement (Aggressif vs Défensif)
    • Value vs Growth ;Cycliques vs Défensives
  • Implémentation avec des actions ou des options : exemples
    • Long
    • Short
    • Volatilité et corrélation

La psychologie du trading : recherche de la performance

  • Importance de la psychologie en trading
  • La discipline mentale : les 12 travaux
  • Conseils sur le comportement à avoir : (journal des principes de trading)
  • Santé et nutrition

Définir son style et son processus

  • Résumé d’interviews de gérants
  • Définir son style

Pédagogie

  • Interaction avec votre intervenant en rapport avec son expérience et l’actualité
  • TP et cas pratiques multiples

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  • Appréhender l’organisation et le rôle des prêteurs dans les montages
  • Être sensibilisé aux différents modes de couverture de taux de ces opérations
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Depuis longtemps l'action économique n'est plus seulement l'apanage de l'Etat. Les collectivités sont de plus en plus impliquées elles doivent offrir à leur population des emplois, donner de l'attractivité et répondre à la mise en concurrence des territoires.

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