Top Finance

Introduction a l’asset management

Par Top Finance

Objectifs

  • Analyser le fonctionnement des OPCVM
  • Connaître les aspects réglementaires de la gestion d’actifs
  • Maîtriser les différents styles de gestion

Programme

Marchés et acteurs

  • Taille du marché
  • Classements
  • Notations
  • Types de gestion
  • Classes d’actifs
  • Strategies ETFs

Environnement réglementaire

  • UCITS IV
  • KIID : key investor information document
  • Les agréments AMF

Organisation d’une société de gestion d’actifs

  • Du front office au back office
  • Fonctions support
  • Marketing et vente
  • RFP (request for proposal)
  • Déontologie
  • Risk management
  • Juridique

Modes de gestion par types d’actifs

  • Gestion traditionnelle vs gestion alternative
  • Notions de gestion actions/gestion obligataire
  • Gestion à coussin, rebalancing
  • Les classes d’actifs alternatives, les stratégies alternatives
  • Comment sélectionner un gérant
  • Qu’est-ce qu’une “due diligence”

Analyse couple rendement/risque

  • Optimisation du couple rendement/risque
  • Différents indicateurs: Sharpe, ratio d’information, max drawdown…, limites de ces différents indicateurs
  • Notion de Value at Risk, limites de la VaR
  • Stress testing
  • Qu’est-ce qu’une “due diligence”

Pédagogie

  • Lecture et déchiffrage d’un KIID
  • Déchiffrage du risque d’un fonds à travers ses documents marketing
  • Déchiffrage d’une due diligence
  • Déchiffrage d’une feuille de risque d’un fonds
  • Cas pratique: comparaison et sélection de fonds

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Bärchen Formation
Fund of Hedge Funds : Hedge Fund Analysis and SelectionPar Bärchen Formation
  • Understand alternative asset management strategies
  • Avoid traps and mistakes when selecting hedge funds
  • Know how to build a portfolio of hedge funds
First Finance
Construire une allocation d’actifs – Fondamentaux des marchésPar First Finance
  • Connaître les éléments techniques nécessaires pour comprendre le potentiel et l’intérêt des différentes classes d’actifs
  • Mieux comprendre l’influence de l’économie sur les marchés financiers à moyen et long terme
  • Avoir des points de repère et une discipline d’analyse pour établir un état des lieux économique général et étudier son impact sur les marchés financiers
  • Développer une méthodologie d’analyse des besoins client et savoir y apporter des solutions à travers l’allocation d’actifs
  • Mieux comprendre et gérer le risque de chacune des classes d’actifs
Top Finance
Techniques avances a la gestion de portefeuillePar Top Finance
  • Maîtriser les techniques de construction et de gestion de portefeuille
  • Comprendre les différents types de gestion
Bärchen Formation
Évolutions réglementaires en gestion d’actifPar Bärchen Formation
  • Comprendre l’impact de MIF2 sur la fonction de distribution
  • Comprendre les interactions des règlementations Mif2, PRIIPS, DDA/IDD
  • Comprendre l’impact de la règlementation sur les métiers et les processus des sociétés de gestion
EFE
Maîtriser le fonctionnement d'un FCPR /FPCI / FCPI / FIPPar EFE

Les Fonds Communs de Placement à Risques (FCPR), les Fonds Professionnels de Capital Investissement (FPCI) anciennement dénommés fonds communs de placement à risques à procédure allégée, les Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI) et les Fonds d'Investissement de Proximité (FIP) sont des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières orientés vers l’investissement risqué et sont, de ce fait, soumis à un cadre prudentiel et fiscal précis.

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