Bärchen Formation

Formation - Gestion sous mandat

Par Bärchen Formation

Objectifs

  • Comprendre le cadre fiscal et financier de la gestion sous mandat
  • Maîtriser les techniques de gestion appliquées en gestion sous mandat
  • Appréhender la relation entre le gérant et son clien t

Programme

Introduction : la gestion d'actifs financiers ou gestion du portefeuille

  • Définition de la gestion sous mandat
  • Existence de plusieurs types de gestion de portefeuille dont la gestion sous mandat

Gestion sous mandat : aspects financiers et fiscaux

  • Cadre général et Cadre contractuel en France
  • Acteur de la gestion
  • Relation clients / gérants
  • Clients institutionnels et clients privés

Styles de gestion en gestion sous mandat

  • Gestion traditionnelle
  • Gestion actions
  • Gestion de produits de taux
  • Gestion diversifiée
  • Gestion alternatives
  • Nouveaux modes de gestion
  • Gestion profilée
  • Gestion indicielle
  • Gestion structurée
  • Gestion passive

L'investissement et les objectifs d'investissement d'un mandat de gestion

  • Analyse économique et les convictions de la société de gestion
  • Vues et perspectives macroéconomiques
  • Stratégies d'investissement de moyen terme
  • Rappel théorique
  • « Théorie moderne du portefeuille »
  • Sharpe
  • Markovitz

Etude de cas : construction de portefeuille et l'allocation d'actifs

  • Processus de prises de décision
  • L'évaluation de la performance
  • Structure organisationnelle
  • Proposition d'allocation et processus de gestion
  • Approches top down et bottom up
  • Allocation avec approche coeur / satellite
  • Gestion du risque
  • Rappel théorique des outils
  • Méthodologie dans un banque privée
  • Analyse de performance : contribution et attribution de performance

Avantages et inconvénients de la gestion sous mandat

Pédagogie

Interaction avec votre intervenant en rapport avec son expérience et l'actualité

TP et cas pratiques multiples

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  • Mieux comprendre l’influence de l’économie sur les marchés financiers à moyen et long terme
  • Avoir des points de repère et une discipline d’analyse pour établir un état des lieux économique général et étudier son impact sur les marchés financiers
  • Développer une méthodologie d’analyse des besoins client et savoir y apporter des solutions à travers l’allocation d’actifs
  • Mieux comprendre et gérer le risque de chacune des classes d’actifs
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