Fondamentaux du corporate finance

• Comprendre les mécanismes financiers de base de l’entreprise
• Maîtriser les techniques comptables
• Savoir établir un diagnostic financier
• Comprendre les mécanismes fondamentaux des marchés financiers dans une optique de financement des entreprises
• Connaître les principaux titres financiers émis par l’entreprise
• Comprendre la politique financière de l’entreprise
• Maîtriser la gestion financière et la gestion des risques financiers dans l’entreprise

Diagnostic financier

Mécanismes financiers fondamentaux

• Flux de trésorerie
• Résultats
• Actif économique
• Actif économique et ressources financières
• Du résultat à la variation de l’endettement net

Travaux Pratiques

• Écritures simples et transcription dans les états financiers

Lecture financière de la comptabilité

• Information comptable
• Comptes consolidés
• Points complexes de l’analyse des comptes

Travaux Pratiques

• Lecture d’états financiers de sociétés

Diagnostic financier : analyse et prévision

• Introduction au diagnostic financier
• Analyse des marges
  • Structure
  • Risque
• Analyse du BFR et des investissements
• Analyse du financement
• Analyse de la rentabilité comptable

Travaux Pratiques

• Analyse des états financiers d’une entreprise

Outils de base de la finance

Taux de rentabilité exigés

• Capitalisation et actualisation
• Valeur actuelle, valeur actuelle nette et taux de rentabilité actuariel
• Risque d’un titre financier
• Taux de rentabilité exigé

Travaux Pratiques

• Cas d’investissement sur EXCEL™

Valeur

• Valeur et finance d’entreprise
• Mesures de la création de valeur
• Choix d’investissement
• Coût du capital ou taux de rentabilité exigé d’un investissement
• Pratique de l’évaluation d’entreprise

Travaux Pratiques

• Étude de valorisation de sociétés cotées par les différentes méthodes

Politique financière

Principaux titres financiers émis par l’entreprise

• Obligation
• Autres produits de dette
• Action
• Titres hybrides
• Placement des titres financiers

Travaux Pratiques

• Analyse des paramètres boursiers des entreprises cotées ou non

Structure financière de l’entreprise

• Structure financière et théories financières
• Choisir sa structure financière
• La politique de distribution ou rendre de l’argent aux actionnaires
• Mise en œuvre de la politique de distribution
• Augmentation de capital
• Mise en œuvre de la politique d’endettement

Travaux Pratiques

• Analyse de la stratégie de financement d’un groupe coté sur plusieurs années

Gestion financière

Gouvernance et l’ingénierie financière

• Actionnariat d’un groupe
• Introduction en bourse
• Gouvernance d’entreprise
• Négociations de contrôle
• Fusions et scissions
• LBO
• Faillites et restructurations

Travaux Pratiques

• Étude de cas de fusion / acquisition et de financement d’un LBO

Gestion des risques dans l’entreprise

• En phase avec les meilleures pratiques de marché
  • Le contenu de la formation a été écrit par Pascal Quiry, ancien Managing Director de BNP Paribas et Yann Le Fur, ancien banquier d’affaires, tous deux Professeurs à HEC et auteurs du « Vernimmen », ouvrage de référence en finance d’entreprise
• Un ancrage des connaissances garanti
  • Grâce à une pédagogie interactive mixant échanges avec l’intervenant, illustrations à partir d’études de cas et QCM de validation des compétences
• Un savoir-faire reconnu
  • Plus de 300 personnes ont suivi ce séminaire (évaluation moyenne 18,5/20)
• Un environnement de formation High Tech
  • Utilisation de TBI (Tableaux Blancs Interactifs) pour disposer d’un support de cours complété à l’écran par le formateur durant le séminaire, puis envoyé par e-mail aux participants à l’issue de la formation