Bärchen Formation

Faire un bilan patrimonial

Par Bärchen Formation

Objectifs

  • Identifier et recueillir les informations nécessaires à l'analyse d'une situation patrimoniale
  • Définir les objectifs de son client avec lui
  • Savoir structurer son analyse et construire une solution idoine

Programme

Pourquoi établir un bilan patrimonial ?

  • Dichotomie entre vente-produit et vente-conseil
  • Les sujets délicats, comment les traiter ?
  • Lister les documents à produire

État des lieux patrimonial

  • Bilan des objectifs et contraintes
  • Bilan civil et familial

Bilan des actifs et passifs, des flux annuels et futurs

  • Bilan fiscal IR et I.F.I.
  • Bilan successoral
    • Qui hérite ?
    • De quoi ?
    • Comment ?
    • À quel coût ?
    • Quel est le partage ?
  • Engagement hors bilan
    • Droits à retraite
    • Couverture décès
    • Cautions

Construire une proposition adaptée et une allocation d'actifs

  • Remettre une synthèse patrimoniale dans les formes
  • Bâtir la stratégie patrimoniale de son client
  • Comment faire vivre les décisions issues de la stratégie patrimoniale : valider dès à présent les prochaines étapes
  • Méthodes et outils de suivi de la stratégie

Étude de cas : Mise en application sur des situations simples

Les limites de l'exercice

  • Limites d'utilisation des logiciels
  • Ethique et conformité en conseil patrimonial

Étude de cas : Mise en application à partir de cas réels

Pédagogie

  • Interaction avec votre intervenant en rapport avec son expérience et l’actualité
  • TP et cas pratiques multiples

Formations de la même catégories (5)

Bärchen Formation
DCI – Le crédit immobilier : taux d’intérêt, comprendre et utiliserPar Bärchen Formation
  • Maîtriser les composantes d’un taux d’intérêt
  • Comprendre les raisons des fluctuations des taux d’intérêt
  • Connaître les calculs financiers élémentaires
  • Comprendre la logique d’actualisation
Bärchen Formation
Faire un bilan patrimonialPar Bärchen Formation
  • Identifier et recueillir les informations nécessaires à l'analyse d'une situation patrimoniale
  • Définir les objectifs de son client avec lui
  • Savoir structurer son analyse et construire une solution idoine
Ifpass
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINEPar Ifpass

En partenariat avec CGPC, le titre Conseiller en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients. Ses activités de Conseiller en Gestion de Patrimoine sont centrées sur :

  • L’audit patrimonial d’un client
  • L’analyse de la situation patrimoniale
  • L’expertise en conseils de stratégie patrimoniale
  • Le suivi et développement de la clientèle
Bärchen Formation
DCI – Etude de cas patrimoniaux centrés sur l’immobilierPar Bärchen Formation
  • Acquérir une méthodologie d’analyse complète des situations patrimoniales
  • Passer à la pratique sur des cas réels
  • Mieux comprendre les montages patrimoniaux et l’impact de la DCI
CFPB
La gestion du patrimoine des personnes vulnérablesPar CFPB

Maîtriser le cadre légal entourant les personnes protégées et leur proposer des solutions adaptées.