Bärchen Formation

Évolutions réglementaires en gestion d’actif

Par Bärchen Formation

Objectifs

  • Comprendre l’impact de MIF2 sur la fonction de distribution
  • Comprendre les interactions des règlementations Mif2, PRIIPS, DDA/IDD
  • Comprendre l’impact de la règlementation sur les métiers et les processus des sociétés de gestion

Programme

Introduction

  • Évolutions réglementaires : MIFID2, PRIIPS, IDD-DDA, FROG, EMIR, GDPR
  • Les grands sujets, les grands principes
  • Les métiers affectés
  • Focus sur les relations avec les clients et distributeurs

MIFID

  • Politique produit et gouvernance : la clientèle cible de chaque produit doit être formellement identifiée
  • Politique contractuelle : Les données relatives aux échanges avec les clients (voix, documents) doivent être conservées
  • Caractère approprié des propositions
  • Gestion – conseil – rétrocessions – commissions
  • Informations - reporting
  • Litiges

PRIIPS

  • Champ d’application – produits et règles
  • Risques, performances et couts : harmonisation avec MIFID2 et UCITS

IDD-DDA

  • Champ d’application – produits et règles
  • Comparaisons – analogies et différences – MIFID2, PRIIPS et IDD

FROG

  • Qu’est-ce que FROG ?
  • Les 7 aménagements pour rendre la place de Paris plus attrayante

EMIR

  • Compensation obligatoire ou appels de marge obligatoires sur les dérivés
  • Autres mesures de réduction des risques
  • Reporting à l’ESMA

GDPR

  • La protection des données et le métier de la gestion d’actif

Conclusion

  • Résumé de l’impact de ces réglementations sur le métier de la gestion d’actif et sur les activités de support à la clientèle

Pédagogie

  • Interaction avec votre intervenant en rapport avec son expérience et l’actualité
  • TP et cas pratiques multiples

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