Ifpass

Environnement fiscal du particulier

Par Ifpass

Objectifs

  • Présenter un bilan patrimonial comportant un état des lieux, un diagnostic et des préconisations sur des solutions patrimoniales et d’assurances (assurance vie, retraite, prévoyance décès et dommages corporels).

Programme

Impôts de flux : Impôt sur le revenu (IR)

  • Identifier les différents types de revenus
  • Identifier les méthodes de traitement fiscal (impact PFU)
  • Calculer la base taxable
  • Déterminer le quotient familial
  • Calculer l’impôt (brut et net)
  • Traites les crédits d’impôts

Impôts de flux : Valeurs mobilières

  • Identifier les différents types de valeurs mobilières (action, OPCVM)
  • Traiter la fiscalité des revenus
  • Traiter la fiscalité des plus-values
  • Impact PFU

Impôts de stock : Transmission à titre gratuit

  • Identifier les différents modes de transmission à titre gratuit (libéralités, dévolution légale)
  • Identifier les méthodes de traitement fiscal
  • Calculer l’impôt

Impôts de stock : Impôt de fortune immobilière (IFI)

  • Identifier les différents actifs de l’assiette taxable
  • Identifier les différents passifs de l’assiette taxable Calculer l’impôt

Pédagogie

Des points clés expliqués de façon simple et synthétique. Des exercices venant régulièrement valider la bonne acquisition des connaissances.
Une méthodologie proposée pour chaque séquence.
L’expertise des formateurs métiers habitués au terrain.

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  • L’analyse de la situation patrimoniale
  • L’expertise en conseils de stratégie patrimoniale
  • Le suivi et développement de la clientèle
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