Environnement fiscal du particulier
Par IfpassObjectifs
- Présenter un bilan patrimonial comportant un état des lieux, un diagnostic et des préconisations sur des solutions patrimoniales et d’assurances (assurance vie, retraite, prévoyance décès et dommages corporels).
Programme
Impôts de flux : Impôt sur le revenu (IR)
- Identifier les différents types de revenus
- Identifier les méthodes de traitement fiscal (impact PFU)
- Calculer la base taxable
- Déterminer le quotient familial
- Calculer l’impôt (brut et net)
- Traites les crédits d’impôts
Impôts de flux : Valeurs mobilières
- Identifier les différents types de valeurs mobilières (action, OPCVM)
- Traiter la fiscalité des revenus
- Traiter la fiscalité des plus-values
- Impact PFU
Impôts de stock : Transmission à titre gratuit
- Identifier les différents modes de transmission à titre gratuit (libéralités, dévolution légale)
- Identifier les méthodes de traitement fiscal
- Calculer l’impôt
Impôts de stock : Impôt de fortune immobilière (IFI)
- Identifier les différents actifs de l’assiette taxable
- Identifier les différents passifs de l’assiette taxable Calculer l’impôt
Pédagogie
Des points clés expliqués de façon simple et synthétique. Des exercices venant régulièrement valider la bonne acquisition des connaissances.
Une méthodologie proposée pour chaque séquence.
L’expertise des formateurs métiers habitués au terrain.
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En partenariat avec CGPC, le titre Conseiller en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients. Ses activités de Conseiller en Gestion de Patrimoine sont centrées sur :
- L’audit patrimonial d’un client
- L’analyse de la situation patrimoniale
- L’expertise en conseils de stratégie patrimoniale
- Le suivi et développement de la clientèle
Maîtriser le cadre légal entourant les personnes protégées et leur proposer des solutions adaptées.
La liquidation de successions s'avère parfois complexe à mettre en oeuvre tant les règles juridiques applicables sont denses. Pour vous permettre d'assimiler avec efficacité les règles techniques nécessaires, et de vous entraîner à l'utilisation d'outils (Excel), nous vous proposons une séance de cas pratiques à résoudre en salle, de façon interactive.
L’optimisation fiscale tient une place très importante dans la gestion de patrimoine. Afin de maîtriser les bases de la fiscalité patrimoniale, les gestionnaires de patrimoine doivent impérativement savoir limiter l’impact de l’imposition, réduire les bases d’imposition ou encore différer le paiement de l’impôt.
Il est indispensable de maîtriser la fiscalité des non-résidents pour conseiller utilement cette clientèle spécifique et gérer efficacement ses dossiers fiscaux.
