Environnement fiscal du particulier
Par IfpassObjectifs
- Présenter un bilan patrimonial comportant un état des lieux, un diagnostic et des préconisations sur des solutions patrimoniales et d’assurances (assurance vie, retraite, prévoyance décès et dommages corporels).
Programme
Impôts de flux : Impôt sur le revenu (IR)
- Identifier les différents types de revenus
- Identifier les méthodes de traitement fiscal (impact PFU)
- Calculer la base taxable
- Déterminer le quotient familial
- Calculer l’impôt (brut et net)
- Traites les crédits d’impôts
Impôts de flux : Valeurs mobilières
- Identifier les différents types de valeurs mobilières (action, OPCVM)
- Traiter la fiscalité des revenus
- Traiter la fiscalité des plus-values
- Impact PFU
Impôts de stock : Transmission à titre gratuit
- Identifier les différents modes de transmission à titre gratuit (libéralités, dévolution légale)
- Identifier les méthodes de traitement fiscal
- Calculer l’impôt
Impôts de stock : Impôt de fortune immobilière (IFI)
- Identifier les différents actifs de l’assiette taxable
- Identifier les différents passifs de l’assiette taxable Calculer l’impôt
Pédagogie
Des points clés expliqués de façon simple et synthétique. Des exercices venant régulièrement valider la bonne acquisition des connaissances.
Une méthodologie proposée pour chaque séquence.
L’expertise des formateurs métiers habitués au terrain.
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- Maîtriser les composantes d’un taux d’intérêt
- Comprendre les raisons des fluctuations des taux d’intérêt
- Connaître les calculs financiers élémentaires
- Comprendre la logique d’actualisation
Faire un bilan patrimonialPar Bärchen Formation
- Identifier et recueillir les informations nécessaires à l'analyse d'une situation patrimoniale
- Définir les objectifs de son client avec lui
- Savoir structurer son analyse et construire une solution idoine
DCI – Etude de cas patrimoniaux centrés sur l’immobilierPar Bärchen Formation
- Acquérir une méthodologie d’analyse complète des situations patrimoniales
- Passer à la pratique sur des cas réels
- Mieux comprendre les montages patrimoniaux et l’impact de la DCI
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Maîtriser le cadre légal entourant les personnes protégées et leur proposer des solutions adaptées.
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