IB Formation

Dynamics 365 - Mise en oeuvre

Par IB Formation

Objectifs

  • Connaître les composants de la plate-forme et comprendre les options qui s’offrent à l'administrateur
  • Savoir modéliser les données et utiliser Power Platform pour construire des applications basées sur des modèles
  • Pouvoir gérer l'accès des utilisateurs aux données et aux fonctionnalités à l'aide de la sécurité
  • Savoir utiliser les options d'automatisation disponibles dans Power Platform
  • Comprendre comment créer et utiliser des règles de gestion, des workflows, des Flows et des flux de processus métier
  • Savoir configurer et utiliser le courrier électronique intégré, le client Outlook et d’autres composants d’Office
  • Être en mesure d’activer et mettre à jour les applications propriétaires, d’installer des applications tierces, de configurer des solutions gérées et non gérées, puis de les distribuer

Programme

1ère partie : Dynamics 365 : applications Power Platform

Présentation de la plate-forme

  • Introduction
  • Configurer les environnements du Power Platform
  • Créer des applications
  • Découverte et planification

Modélisation des données

  • Principes fondamentaux du modèle de données et des relations
  • Autres options d'entité
  • Autres options de champ
  • Internationalisation

Applications pilotées par les modèles

  • Configurer des Apps basées sur les modèles
  • Configurer des formulaires basés sur les modèles
  • Configurer des vues
  • Configurer des graphes basés sur les modèles
  • Configurer des tableaux de bords sur les modèles
  • Configurer des rapports

Apps basées sur les canevas

  • Les bases de l’Application
  • Travailler avec les données et les services
  • Personnalisation de l’expérience utilisateur
  • Intégration avec les Apps basées sur les modèles

Sécurité

  • Vue globale de la sécurité
  • Les divisions
  • Gestion des rôles de sécurité
  • Gestion des équipes
  • Configuration de la hiérarchie de sécurité

2ème partie : Dynamics 365: Automatisation de la plate-forme d'alimentation

Vue d’ensemble de l'automatisation de la plateforme

  • Vue d'ensemble de la plateforme
  • Résumé du module

Règles métier

  • Introduction aux règles métier
  • Détails additionnel sur les règles métier

Les workflows

  • Introduction aux workflows
  • Construire des workflows
  • Workflows avancés
  • Résumé du module

Flows de Microsoft

  • Introduction à Microsoft Flow
  • Autres concepts sur les Flows
  • Travailler avec le CDS
  • Construire des flows d'approbation
  • Démarrer à partir d'applications
  • Considérations sur les déploiement de Flows

Les Processus Métier

  • Introduction aux processus métier
  • Configurer des processus métier
  • Détails additionnels sur les processus métier

3ème partie : Dynamics 365 : Intégration de Power Platform

Introduction aux intégrations

  • Vue d'ensemble des scénarii communs
  • Intégration de la messagerie
  • Intégration d'Outlook

Intégration avec Office

  • Les modèles
  • SharePoint
  • Microsoft Teams
  • Intégrations additionnelles

Gestion des données

  • Vue d'ensemble de la gestion des données
  • Détection des doublons
  • Importer des données
  • Exporter des données
  • Suppression en masse.

4ème partie : Dynamics 365: test et déploiement de Power Platform

Gérer les instances et les applications

  • Vue d'ensemble
  • Gérer des applications

Gérer des solutions

  • Concepts des solutions
  • Planifier et créer des solutions
  • Travailler avec des composants de solutions
  • Distribuer des solutions
  • Travailler avec des solutions gérées

Considérations additionnelles sur les déploiements

  • Configurer
  • Paramétrages pour mobiles
  • Configuration pour les mobiles

Documentation et tests

  • Création de plans de test
  • Test d'interface utilisateur
  • Réglage et optimisation des performances
  • Documentation
  • S'engager avec le client

Pédagogie

  • Une pédagogie basée sur l'alternance de phases théoriques, d'ateliers de mise en pratique, de retours d'expériences et de séances d'échanges.
  • Les nombreux ateliers proposés permettent d’acquérir une première expérience concrète dans la mise en oeuvre de Dynamics 365.
  • Les retours d’expérience et le partage de bonnes pratiques de spécialistes de la solution.
  • La qualité d'une formation officielle Microsoft (support de cours numérique en anglais).

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Dynamics 365 CE - Gestion des ventesPar M2i Formation
  • Installer et configurer l'application
  • Identifier les scénarios communs de vente
  • Compléter un cycle de vente
  • Configurer le catalogue produit
  • Gérer les enregistrements clients
  • Utiliser les outils d'analyse avec les droits d'accès utilisateurs de gestionnaire de données client, en utilisant les fonctionnalités de sécurité.
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Dynamics 365 - Mise en oeuvrePar IB Formation

Version après version, Microsoft Dynamics CRM s’affirme comme une solution de gestion de la relation client incontournable. Et ce n’est pas la version 365 qui va inverser la tendance tant elle est riche de fonctionnalités : prise en compte de la mobilité, gestion des documents opérationnelle hors-ligne, intégration d’Excel et Word, gestion d’enquêtes clients, écoute des réseaux sociaux, analyse prédictive... Autant de possibilités qui rendent cette plate-forme dédiée à la gestion de la relation client encore plus séduisante. Mais mettre en oeuvre Dynamics 365 et ses composants implique de pouvoir s'appuyer des compétences spécifiques. C’est précisément l’objectif de cette formation qui permettra aux professionnels qui en ont la responsabilité de mener à bien leur mission.

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Dynamics 365 - Power PlatformPar M2i Formation
  • Identifier les composants de Power Platform
  • Comprendre les options de l'administrateur et les modèles de données effectifs
  • Créer un modèle d'application basé sur la donnée avec Power Platform
  • Créer une application basées sur les canevas via Power Platform
  • Gérer des accès utilisateurs et utiliser des fonctions de sécurité
  • Identifier les options d'automatisation disponibles sur Power Platform
  • Identifier l'automatisation à privilégier selon le moment
  • Créer et utiliser les règles métier, les workflows, les flows de Microsoft et les processus métier
  • Identifier les scénarios-clés d'intégrations
  • Configurer et utiliser des courriels intégrés, l'intégration avec Outlook et les intégrations additionnelles avec Office
  • Importer et exporter des données
  • Activer et mettre à jour des applications principales
  • Installer des applications tierces
  • Configurer des solutions gérées et non gérées
  • Mettre à jour, patcher et distribuer des solutions.
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Dynamics 365 CE - Gestion du service clientPar M2i Formation
  • Installer et configurer l'App Service Client
  • Identifier les scénarios communs du service client
  • Mener au bout un processus de résolution d'incident
  • Analyser les données du service client
  • Automatiser le processus de gestion d'enregistrements d'incidents
  • Créer et utiliser les articles de la base de connaissance
  • Créer et utiliser les niveaux d'agréments de service et leur octroi.
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Dynamics 365 FonctionnellePar Ambient IT

Nos formations Microsoft Dynamics 365 sont dédiées aux professionnels des technologies Microsoft souhaitant gagner en expertise sur les dernières versions.

Cette formation a pour but d’appréhender Dynamics 365 sur le domaine fonctionnel du CRM, afin d’acquérir toutes les connaissances pour l’utiliser au quotidien.

Comme dans toutes nos formations nous utiliserons les dernières versions d’outils disponibles.