SQLI Institut

Dynamics 365 - Mise en oeuvre du module Ventes

Par SQLI Institut

Objectifs

  • Comprendre comment installer et configurer le module Ventes
  • Savoir identifier les scenarios communs de vente
  • Concevoir un cycle de vente complet
  • Être capable de configurer le catalogue produit
  • Comprendre comment gérer les enregistrements clients
  • Savoir utiliser les outils d’analyse avec les droits d’accès utilisateurs de gestionnaire de données client et en utilisant les fonctionnalités de sécurité

Programme

VUE GÉNÉRALE DES VENTES

  • Présentation de la vente
  • Configurer le module de vente

TRAVAILLER AVEC LES OPPORTUNITÉS Gérer les clients

  • Travailler avec les opportunités
  • Intelligence intégrée
  • Les playbooks
  • Outils intégrés de vente

DES DEVIS AUX COMMANDES

  • Vue d’ensemble du processus de commandes
  • Gestion du catalogue produit
  • Création et gestion de devis
  • Création et gestion de commandes et de factures

ANALYSE DES VENTES ET INTERPRÉTATIONS

  • Créer et utiliser les objectifs
  • Intégrer Power BI
  • Activer les fonctionnalités d’IA pour la vente