Ambient IT

Dynamics 365 Fonctionnelle

Par Ambient IT

Objectifs

  • Comprendre les concepts avancés de Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement
  • Savoir paramétrer Dynamics 365

Programme

Les concepts derrière Dynamics 365 Customer Engagement

  • Historique rapide
  • Schéma de principe des données
  • Principaux Processus commerciaux
    • Qualification des prospects
    • Opportunité commerciale
    • Activités : taches, RDV, appels, E-mails, etc.
    • Prise de commande
    • Traitement d’un Incident
  • Vision technique de CRM Online
    • Les datacenters CRM
    • Les licences
    • Les évolutions trimestrielles
    • La liaison avec Outlook
    • Actions possibles
    • Backup/restaure
    • Import de données
    • Migration à partir de la version On Premise
    • Administration des organisations, des utilisateurs et de leurs rôles
    • Gestion des doublons
    • Gestion des processus asynchrones
    • Interaction avec Office
    • Interaction avec SharePoint
    • Authentification
    • Liaison avec Azure

Principaux objets manipulés et actions

  • Entités
  • Relations
  • Recherche
  • Import / Export de données
  • Impression
  • Workflow, Plugins, Applications

Focus sur le rôle d’administrateur

  • Créer des utilisateurs
  • Supprimer des utilisateurs
  • Paramètres principaux du serveur
    • Gestion des emails
    • Liaison avec SharePoint
    • Liaison avec des application externes

Interface de paramétrage

  • La notion de solution
    • Solution gérées (managed) ou non
    • Gestion des solutions
  • Les Divisions (BU) et les rôles
  • Ajout de nouvelles entités / extension d’entités existantes
    • Les ‘meta-attributs’
    • Entités globales / utilisateur
    • Activités
    • Autres
    • Colonnes
    • Relations
    • Interface utilisateur
    • Formulaires
    • Formulaires simplifiés
    • Composants d’interface
    • Vues globales / utilisateur / rôles
    • Utilisation de Javascript
  • Conception de workflow
  • Création de rapports
  • Attacher un processus à une entité
  • Ajout d’un portail web
  • Utilisation de Power BI
  • Limitations du paramétrage dans l’interface et solutions
    • Plugins
    • Service Azure
    • Microsoft Flow
    • Autre
  • Evolutions annoncées
    • Exploitation de l’IA
    • Fragmentation des fonctionnalités en applications
    • Autres

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Dynamics 365 CE - Gestion des ventesPar M2i Formation
  • Installer et configurer l'application
  • Identifier les scénarios communs de vente
  • Compléter un cycle de vente
  • Configurer le catalogue produit
  • Gérer les enregistrements clients
  • Utiliser les outils d'analyse avec les droits d'accès utilisateurs de gestionnaire de données client, en utilisant les fonctionnalités de sécurité.
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Dynamics 365 - Mise en oeuvrePar IB Formation

Version après version, Microsoft Dynamics CRM s’affirme comme une solution de gestion de la relation client incontournable. Et ce n’est pas la version 365 qui va inverser la tendance tant elle est riche de fonctionnalités : prise en compte de la mobilité, gestion des documents opérationnelle hors-ligne, intégration d’Excel et Word, gestion d’enquêtes clients, écoute des réseaux sociaux, analyse prédictive... Autant de possibilités qui rendent cette plate-forme dédiée à la gestion de la relation client encore plus séduisante. Mais mettre en oeuvre Dynamics 365 et ses composants implique de pouvoir s'appuyer des compétences spécifiques. C’est précisément l’objectif de cette formation qui permettra aux professionnels qui en ont la responsabilité de mener à bien leur mission.

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  • Comprendre les options de l'administrateur et les modèles de données effectifs
  • Créer un modèle d'application basé sur la donnée avec Power Platform
  • Créer une application basées sur les canevas via Power Platform
  • Gérer des accès utilisateurs et utiliser des fonctions de sécurité
  • Identifier les options d'automatisation disponibles sur Power Platform
  • Identifier l'automatisation à privilégier selon le moment
  • Créer et utiliser les règles métier, les workflows, les flows de Microsoft et les processus métier
  • Identifier les scénarios-clés d'intégrations
  • Configurer et utiliser des courriels intégrés, l'intégration avec Outlook et les intégrations additionnelles avec Office
  • Importer et exporter des données
  • Activer et mettre à jour des applications principales
  • Installer des applications tierces
  • Configurer des solutions gérées et non gérées
  • Mettre à jour, patcher et distribuer des solutions.
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Dynamics 365 CE - Gestion du service clientPar M2i Formation
  • Installer et configurer l'App Service Client
  • Identifier les scénarios communs du service client
  • Mener au bout un processus de résolution d'incident
  • Analyser les données du service client
  • Automatiser le processus de gestion d'enregistrements d'incidents
  • Créer et utiliser les articles de la base de connaissance
  • Créer et utiliser les niveaux d'agréments de service et leur octroi.
Ambient IT
Dynamics 365 FonctionnellePar Ambient IT

Nos formations Microsoft Dynamics 365 sont dédiées aux professionnels des technologies Microsoft souhaitant gagner en expertise sur les dernières versions.

Cette formation a pour but d’appréhender Dynamics 365 sur le domaine fonctionnel du CRM, afin d’acquérir toutes les connaissances pour l’utiliser au quotidien.

Comme dans toutes nos formations nous utiliserons les dernières versions d’outils disponibles.

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