Nityde

Découvrir la gestion privée et l’ingénierie patrimoniale

Par Nityde

Objectifs

  • Connaitre le monde de la gestion privée, la typologie de clientèle,
    les acteurs, les offres et les business model
  • Appréhender l’analyse patrimoniale
  • Comprendre les principaux éléments juridiques et fiscaux du
    diagnostic patrimonial

Programme

1. L’environnement de la gestion privée

  • Les typologies de clientèle
  • Les acteurs et les critères d’éligibilité
  • La segmentation du marché
  • Présentation des différents business model
  • Les offres de produits
  • L’environnement réglementaire et gestion des risques

2. Le cycle de vie et les différentes étapes

  • La phase d’accumulation
  • La phase de consolidation
  • La phase de distribution

3. Le diagnostic patrimonial

  • Compétences requises et acteurs
  • Les différentes phases
  • Les éléments constitutifs du diagnostic patrimonial
  • La présentation du diagnostic patrimonial au client

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