Découvrir la gestion privée et l’ingénierie patrimoniale
Par NitydeObjectifs
- Connaitre le monde de la gestion privée, la typologie de clientèle,
les acteurs, les offres et les business model - Appréhender l’analyse patrimoniale
- Comprendre les principaux éléments juridiques et fiscaux du
diagnostic patrimonial
Programme
1. L’environnement de la gestion privée
- Les typologies de clientèle
- Les acteurs et les critères d’éligibilité
- La segmentation du marché
- Présentation des différents business model
- Les offres de produits
- L’environnement réglementaire et gestion des risques
2. Le cycle de vie et les différentes étapes
- La phase d’accumulation
- La phase de consolidation
- La phase de distribution
3. Le diagnostic patrimonial
- Compétences requises et acteurs
- Les différentes phases
- Les éléments constitutifs du diagnostic patrimonial
- La présentation du diagnostic patrimonial au client
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