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CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Par Ifpass

Objectifs

En partenariat avec CGPC, le titre Conseiller en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients. Ses activités de Conseiller en Gestion de Patrimoine sont centrées sur :

  • L’audit patrimonial d’un client
  • L’analyse de la situation patrimoniale
  • L’expertise en conseils de stratégie patrimoniale
  • Le suivi et développement de la clientèle

Programme

  • Environnement juridique du patrimoine
  • Environnement fiscal du patrimoine
  • Environnement économique et financier
  • Protection de la personne et de son patrimoine
  • Réglementation et déontologie
  • Diagnostic et conseil patrimonial global
  • Développement commercial
  • Bilan patrimonial
  • Projet entrepreunarial
  • Anglais appliqué - TOEIC
  • Accompagnement mémoire
  • Concours d’éloquence

Pédagogie

Le titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine permet d’exercer une activité de Conseil en Investissement Financier (CIF), de justifier de la Compétence Juridique Appropriée (CJA), de détenir des cartes professionnelles (carte T : Transaction et gestion de immobilière).

Il permet également d’obtenir le statut d’intermédiaire en assurance ainsi que le statut d’Intermédiaire en Opérations de Banques et en Services de Paiement (IOBSP).

Les candidats certifiés obtiennent (sur demande) la qualification de European Financial Planner.

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