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Conseiller en Assurances - Formation continue

Par Ifpass

Objectifs

L’orientation client impacte fortement le métier de l’assureur. Le principal objectif du conseiller en assurance est de construire une relation de confiance avec ses clients. Son travail ne se limite plus à la vente de contrats et au suivi de l’évolution des besoins de ses clients. Aujourd’hui, il doit également suivre les sinistres pour s’assurer de leur bonne fin et de la satisfaction du client, indispensable pour établir une relation durable. La formation de Conseiller en assurance intègre toutes ces dimensions et plus encore.

L’objectif de cette formation est de former des conseillers spécialisés dans les produits et solutions d’assurance, capables de développer une expertise technique commerciale et relation client dans le cadre du devoir de conseil en assurance.

  • Conseiller et vendre des produits d'assurances
  • Apporter à chaque client une solution d'assurance personnalisée
  • Organiser et assurer la prospection
  • Conseiller, négocier et conclure la vente des contrats
  • Réaliser le suivi d'un portefeuille de clients.

Programme

MODULE 1 : ASSURANCE

  • A) Les fondamentaux de l’assurance
    • Découverte de l’assurance
    • a. Secteur
    • b. Bases techniques et juridiques
  • B) Les produits d’assurance IARD
    • Risques des particuliers
    • Risques des entreprises
    • Gestion des sinistres IARD
  • C) Les produits d’assurance VIE
    • Assurances individuelles
    • Assurances collectives
    • Gestion des sinistres VIE
  • D) Devoir d’information et de conseil

MODULE 2 : VENTE ET GESTION DE LA RELATION CLIENT

  • A) Vente et négociation
    • Préparation de l’entretien
    • Négociations spécifiques
  • B) Organisation commerciale
    • Prospection, vente à distance, recommandation et parrainage, fidélisation,
    • Méthodologie de réalisation des objectifs
  • C) Communication
    • Fondamentaux de la communication écrite
    • Gestion des relations conflictuelles
    • Relation client en face à face et au téléphone en souscription
    • Gestion et sinistres
  • D) Utilisation digitale des technologies dans la gestion de la relation client

MODULE 3 : INITIATION AU MANAGEMENT DE PROXIMITE

  • A) Accompagner la montée en compétence d’un tutoré, stagiaire

Pédagogie

  • La formation se déroule sur 1 année
  • La présence sur le terrain évolue progressivement et passe de 1 semaine sur 4 à 3 semaines sur 4.
  • Mise en situation
  • Capacité professionnelle Niveau II

Formations de la même catégories (5)

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Master Management du Risque et de l'innovation en assurance - Formation continuePar Ifpass

Le Master Management du risque et de l’innovation en assurance forme des Risks Managers aptes à apprécier les risques et à proposer et déployer des solutions de traitement adaptées aux entreprises. Le Risk Manager accompagne les dirigeants d’entreprise dans leurs décisions stratégiques.

En partenariat avec l’université Paris Nanterre, ce Master en assurance forme des futurs managers aptes à exercer de hautes responsabilités. La formation conduit à l’expertise des différents risques de la finance et des règles prudentielles, en s’adaptant aux innovations et aux évolutions juridiques et réglementaires.

Les postes correspondants pour nos alternants sont dans les directions : Organisation Audit Juridique et Conformité (chargés de conformité assurance, chargés de gestion des risques, chargé de lutte anti-fraude , chargé de lutte LAB FDT …)

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Capacité professionnelle assurance IAS - niveaux 1 / mixtePar Ifpass

Toute personne souhaitant devenir intermédiaire en assurance doit répondre depuis la loi de 15 décembre 2015 à des conditions d’honorabilité mais également de capacité civile et professionnelle. Les intermédiaires doivent donc obligatoirement suivre une formation d’une durée d’au moins 150 heures (habilitation professionnelle assurance IAS niveau 1) préalablement à l’exercice de leurs fonctions et réussir un examen final.

Le parcours Réussir sa Capacité Professionnelle assurance IAS niveau 1 de l’Ifpass permet de se préparer à passer l’examen permettant la délivrance de l’habilitation professionnelle ouvrant elle-même à l’exercice d’une activité d’intermédiation en Assurance.

  • Acquérir les connaissances nécessaires pour pouvoir présenter des opérations d’assurance conformément à la réglementation
  • Maîtriser les bases juridiques et techniques de l’assurance
  • Diagnostiquer les besoins en assurance d’un client et le conseiller
CFPB
Habilitante IOBSP - parcours courtiersPar CFPB

L'exercice de l'activité d'IOBSP requiert la validation d'une formation professionnelle, à défaut de disposer du diplôme requis ou d'une expérience suffisante. L'arrêté du 4 avril 2012 fixe le programme de la formation dont la durée varie selon le type de mandat détenu par l'IOBSP.

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Capacité professionnelle assurance IAS - niveaux 1 / présentielPar Ifpass

Toute personne souhaitant devenir intermédiaire en assurance doit répondre depuis la loi de 15 décembre 2015 à des conditions d’honorabilité mais également de capacité civile et professionnelle. Les intermédiaires doivent donc obligatoirement suivre une formation d’une durée d’au moins 150 heures (habilitation professionnelle assurance IAS niveau 1) préalablement à l’exercice de leurs fonctions et réussir un examen final.

Le parcours Réussir sa Capacité Professionnelle assurance IAS niveau 1 de l’Ifpass permet de se préparer à passer l’examen permettant la délivrance de l’habilitation professionnelle ouvrant elle-même à l’exercice d’une activité d’intermédiation en Assurance.

  • Acquérir les connaissances nécessaires pour pouvoir présenter des opérations d’assurance conformément à la réglementation
  • Maîtriser les bases juridiques et techniques de l’assurance
  • Diagnostiquer les besoins en assurance d’un client et le conseiller
Ifpass
Réussir son certificat digital assurancePar Ifpass
  • Sensibiliser les salariés aux enjeux de la digitalisation de l’environnement et de l’activité des sociétés d’assurances afin de leur permettre de mieux s’adapter aux nouvelles organisations, méthodes et outils digitaux
  • Maîtriser les compétences nécessaires à l’obtention du Certificat Digital Assurance
  • Intégrer la digitalisation des activités et les apports des outils numériques dans sa pratique professionnelle
  • Maîtriser les outils du poste de travail connecté
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