Comprendre la Gestion Privée
Par Bärchen FormationObjectifs
- Connaître tous les acteurs impliqués dans la Gestion Privée et leurs rôles
- Comprendre les principales techniques d'ingénierie patrimoniale
- Maîtriser les supports d'investissement et les principes de gestion sous mandat
Formation éligible au CPF dans le cadre d'un parcours AMF CPF
Programme
Le cadre réglementaire : AMF et MIFID
Le marché de la Gestion Privée
- Les acteurs
- Les clients : aisés, riches et fortunés
- Sociétés de gestion et sociétés d'assurance
- Les Banques Privées : indépendantes / filiales
- Les métiers de la Banque Privée
- Conseil : CIF, Banquier Privé, Family Office
- Technicien : notaire, fiscaliste, avocat
- Financier : gérant de portefeuilles
Connaître le client : la clé de la Gestion Privée
- Identification du client
- Catégorisation du client
- Attentes du client
- Evaluations financière / patrimoniale
Etude de cas : quels services et produits proposer en fonction des clients ?
L'ingénierie patrimoniale
- Approche financière
- Optimiser le couple Risque / Rentabilité
- Types de gestion
- Revenus complémentaires
- Approche patrimoniale
- Transmission
- Valorisation
- Cession
- Approche fiscale
- Défiscalisation / Fonctionnement de l'impôt
- Impôt sur le Revenu et Impôt sur la Fortune Immobilière (édition IFU, relevé IFI)
- Investissement défiscalisant (FCPI, FIP, etc.)
- Défiscalisation immobilière
- Fiscalité des valeurs mobilières
- Approche juridique
- Principes et enjeux du droit de la famille
- Les cas particuliers (incapacité, montages, etc.)
Etude de cas : entrepreneur préparant la cession de sa société
La gestion sous mandat : optimiser le portefeuille de votre client
- Offre produits
- SICAV, OPC, PEA, assurance-vie
- Titres de capital et de créances
- Diversification du portefeuille
- L'assurance de portefeuille
TP Excel : construction d'un portefeuille en fonction de différents profils d'investisseur
La rémunération des gestions privées
- Frais de gestion
- Services payants
Pédagogie
- Interaction avec votre intervenant en rapport avec son expérience et l’actualité
- TP et cas pratiques multiples
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- Maîtriser les composantes d’un taux d’intérêt
- Comprendre les raisons des fluctuations des taux d’intérêt
- Connaître les calculs financiers élémentaires
- Comprendre la logique d’actualisation
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- Identifier et recueillir les informations nécessaires à l'analyse d'une situation patrimoniale
- Définir les objectifs de son client avec lui
- Savoir structurer son analyse et construire une solution idoine
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- Acquérir une méthodologie d’analyse complète des situations patrimoniales
- Passer à la pratique sur des cas réels
- Mieux comprendre les montages patrimoniaux et l’impact de la DCI
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