Bärchen Formation

Comprendre la Gestion Privée

Par Bärchen Formation

Objectifs

  • Connaître tous les acteurs impliqués dans la Gestion Privée et leurs rôles
  • Comprendre les principales techniques d'ingénierie patrimoniale
  • Maîtriser les supports d'investissement et les principes de gestion sous mandat

Formation éligible au CPF dans le cadre d'un parcours AMF CPF

Programme

Le cadre réglementaire : AMF et MIFID

Le marché de la Gestion Privée

  • Les acteurs
    • Les clients : aisés, riches et fortunés
    • Sociétés de gestion et sociétés d'assurance
    • Les Banques Privées : indépendantes / filiales
  • Les métiers de la Banque Privée
    • Conseil : CIF, Banquier Privé, Family Office
    • Technicien : notaire, fiscaliste, avocat
    • Financier : gérant de portefeuilles

Connaître le client : la clé de la Gestion Privée

  • Identification du client
  • Catégorisation du client
  • Attentes du client
  • Evaluations financière / patrimoniale

Etude de cas : quels services et produits proposer en fonction des clients ?

L'ingénierie patrimoniale

  • Approche financière
    • Optimiser le couple Risque / Rentabilité
    • Types de gestion
    • Revenus complémentaires
  • Approche patrimoniale
    • Transmission
    • Valorisation
    • Cession
  • Approche fiscale
    • Défiscalisation / Fonctionnement de l'impôt
    • Impôt sur le Revenu et Impôt sur la Fortune Immobilière (édition IFU, relevé IFI)
    • Investissement défiscalisant (FCPI, FIP, etc.)
    • Défiscalisation immobilière
    • Fiscalité des valeurs mobilières
  • Approche juridique
    • Principes et enjeux du droit de la famille
    • Les cas particuliers (incapacité, montages, etc.)

Etude de cas : entrepreneur préparant la cession de sa société

La gestion sous mandat : optimiser le portefeuille de votre client

  • Offre produits
    • SICAV, OPC, PEA, assurance-vie
    • Titres de capital et de créances
  • Diversification du portefeuille
  • L'assurance de portefeuille

TP Excel : construction d'un portefeuille en fonction de différents profils d'investisseur

La rémunération des gestions privées

  • Frais de gestion
  • Services payants

Pédagogie

  • Interaction avec votre intervenant en rapport avec son expérience et l’actualité
  • TP et cas pratiques multiples

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