Bärchen Formation

Comprendre la gestion d’actifs

Par Bärchen Formation

Objectifs

  • Comment s'y prennent les gérants pour générer des rendements avec l'épargne qui leur est confiée ?
  • Comment appréhendent-ils les risques qu'il leur est nécessaire de prendre pour générer ces rendements ?
  • Comment formulent-ils leurs promesses, leurs objectifs, vis-à-vis de leurs clients ?
  • Quelles méthodologies suivent-ils pour décider d'acheter ou de vendre tel ou tel actif financier?
  • Quels sont leurs styles de gestion et comment les reconnaître ?

Programme

Introduction à la gestion d’actif

  • Définition des concepts de base : allocation d'actif, construction de portefeuille, styles de gestion, risques

L'allocation d'actif

  • Qu'est-ce qu'une classe d'actif ?
  • L'allocation d'actif stratégique et l'allocation d'actif tactique. Les classes d'actif secondaires

La construction de portefeuille

  • Les bénéfices de la diversification, la frontière efficiente

Les différents styles de gestion d'actif

  • Quel objectif de gestion ? Comment formuler sa promesse à l'investisseur ?
  • Battre un indice ou générer un rendement absolu ? (définition d'une performance absolue).
  • Gestion passive ou gestion active ?
  • Gestion systématique ou discrétionnaire ?
  • Gestion "bottom-up" ou gestion "top-down" ?
  • Gestion "long-only" ou gestion "long-short" ?

Les risques en gestion d'actif

  • Définition du risque, distinction entre gestion du risque et contrôle du risque
  • Risques opérationnels et risques de marché

Les mesures du risque :

  • Combien puis-je perdre ?
  • Pourquoi puis-je perdre ?
  • La mesure des risques de marché : passage en revue de mesures quantitatives du risque

Pédagogie

  • Interaction avec votre intervenant en rapport avec son expérience et l’actualité
  • TP et cas pratiques multiples

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  • Know how to build a portfolio of hedge funds
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  • Connaître les éléments techniques nécessaires pour comprendre le potentiel et l’intérêt des différentes classes d’actifs
  • Mieux comprendre l’influence de l’économie sur les marchés financiers à moyen et long terme
  • Avoir des points de repère et une discipline d’analyse pour établir un état des lieux économique général et étudier son impact sur les marchés financiers
  • Développer une méthodologie d’analyse des besoins client et savoir y apporter des solutions à travers l’allocation d’actifs
  • Mieux comprendre et gérer le risque de chacune des classes d’actifs
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  • Maîtriser les techniques de construction et de gestion de portefeuille
  • Comprendre les différents types de gestion
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Les Fonds Communs de Placement à Risques (FCPR), les Fonds Professionnels de Capital Investissement (FPCI) anciennement dénommés fonds communs de placement à risques à procédure allégée, les Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI) et les Fonds d'Investissement de Proximité (FIP) sont des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières orientés vers l’investissement risqué et sont, de ce fait, soumis à un cadre prudentiel et fiscal précis.