Groupe Revue Fiduciaire

Comment développer le conseil patrimonial au sein d’un cabinet ?

Par Groupe Revue Fiduciaire

Objectifs

Ingénieur des Mines et autodidacte en gestion de patrimoine, le formateur co-gérant d’un Cabinet de conseil en stratégie patrimoniale est un expert reconnu. Il partage son savoir-faire en accompagnant simplement et efficacement au développement du conseil patrimonial, mission quotidienne pour notre intervenant.

Programme

OBJECTIFS

  • Réussir à développer le conseil patrimonial : approche globale et diagnostic patrimonial
  • Comprendre l’intérêt de l’approche globale pour le conseil patrimonial
  • Connaître les différentes étapes pour réaliser un diagnostic patrimonial de qualité

BÉNÉFICES OPÉRATIONNELS

  • Structurer l’offre patrimoniale du cabinet
  • Réaliser le diagnostic patrimonial de son client
  • Maîtriser le cadre légal et réglementaire

CLASSE VIRTUELLE

CAS PRATIQUE :

  • À travers l’étude d’un cas fil rouge d’un Cabinet d’Expertise comptable souhaitant développer une offre de conseil en patrimoine, les participants traiterons les points suivants :

I/Structurer l'offre patrimoniale

• Les différentes méthodes

• L'approche globale

II/ Le diagnostic patrimonial en 7 étapes

• Découverte du client

• Remise des documents

• Patrimoine actuel : quels constats ?

• Objectifs

• Stratégie patrimoniale

• Présentation au client

• Mise en œuvre et accompagnement

III/ Cadre légal et règlementation

• Conseiller en investissement financier

• Exercice du droit à titre accessoire

• RGDP

Pédagogie

  • Formation opérationnelle alternant des éléments techniques, théoriques et d’études de cas des différentes normes présentées.
  • Les travaux collectifs autour de cas réels favorisent l’échange et l’ancrage des bonnes pratiques.

Moyens d'évaluation :

  • Un QCM est proposé au début de la formation puis en fin de stage afin de mesurer l’apport de la formation.
  • À l’issue de la formation, l’apprenant évalue à chaud la qualité de la formation.
  • Après la formation, l’apprenant évalue l’impact de la formation.

Formations de la même catégories (5)

Bärchen Formation
Formation - Bien conseiller l'Assurance vie en gestion privéePar Bärchen Formation
  • Savoir conseiller les contrats d’assurance vie adaptés aux besoins et attentes d’une clientèle patrimoniale
  • Maîtriser le parcours client et rester conforme en toutes circonstances
  • Mettre en œuvre une méthodologie pour détecter les écarts entre les attentes et besoins et les allocations en épargne financière
Demos
Le droit de propriété et ses démembrements - Digital encadréPar Demos
  • Connaître le droit de propriété et le démembrement de propriété
  • Connaître les incidences fiscales du démembrement de propriété
Bärchen Formation
Formation - Droit du patrimoinePar Bärchen Formation
  • Maîtriser les grandes règles régissant le couple et les successions
  • Comprendre les impacts patrimoniaux des décisions du client
  • Identifier les stratégies élémentaires pour favoriser la protection du conjoint ou de tiers
CFPB
La gestion du patrimoine des personnes vulnérablesPar CFPB

Maîtriser le cadre légal entourant les personnes protégées et leur proposer des solutions adaptées.

EFE
Initiation à l'ingénierie patrimonialePar EFE

L’optimisation fiscale tient une place très importante dans la gestion de patrimoine. Afin de maîtriser les bases de la fiscalité patrimoniale, les gestionnaires de patrimoine doivent impérativement savoir limiter l’impact de l’imposition, réduire les bases d’imposition ou encore différer le paiement de l’impôt.