Demos

Capital-Investissement, LBO et Financements Structurés

Par Demos

Objectifs

  • expliciter les méthodes d'ingénierie financière
  • maîtriser les techniques financières des opérations de haut de bilan
  • limiter les risques juridiques
  • construire des montages financiers et fiscaux

Programme

Aspects juridiques des montages financiers

Les différentes conventions entre opérateurs
Les engagements de confidentialité
La pré-fixation d'un prix de transaction
Les garanties d'exclusivité liées à la phase d'audit
La clause de garantie de passif : objectifs, contenu et garanties

Les différents types d'opérations de haut de bilan

Le capital risque
Le capital investissement et le capital développement
Le Leverage Buy Out (LBO)
Le Leverage Management Buy Out (LMBO)
Les fusions d'entreprises

Les différents types de financements

Les financements structurés d'actifs
Les financements obligataires
Les financements hybrides
Les partenariats publics-privés
La mise en place de SPV
Les techniques d'évaluation :
. l'évaluation des actifs et des dettes (actif net corrigé)
. le coût moyen pondéré du capital
. les multiples de PER, d'EBITDA et d'EBIT
. le Goodwill et ses sous-composants : intérêts et limites
. l'EVA et la MVA

Pédagogie

Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les classes virtuelles.

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Le financement de projetPar AFTE
  • Connaître les principes encadrant l'élaboration d'un financement de projet
  • Identifier les différentes étapes de sa mise en place
  • Acquérir les bases de la modélisation des cash flows possibles issus du projet, le calibrage de la dette adossée ainsi que les ratios d'analyse en découlant
  • L'organisation du montage financier
  • Comprendre et analyser les points d'attention juridique correspondants
  • Appréhender les avantages et les risques issus d'un financement de projet
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Financer une start-upPar EFE

Identifier les sources de financement accessibles

Convaincre les investisseurs

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L'évaluation d'une entreprisePar Les Echos Formation
  • S’approprier la logique du processus d’évaluation
  • Maîtriser les fondements des méthodes multicritères (relatives, intrinsèques et patrimoniales)
  • Etre capable de réaliser une évaluation adaptée au contexte (cession ou acquisition, nature des activités, taille de l’entreprise…)
  • Déceler les vraies difficultés de l’évaluation et les pièges à éviter
  • Apprécier le prix de transaction et les modalités associées (financement, paiement, garanties…)
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Les financements structurésPar Bärchen Formation
  • Appréhender les techniques de montage d'opérations en financement d'actifs, financement de grands projets et titrisation
  • S'initier aux Partenariats Publics Privés
  • Comprendre l'environnement actuel du marché des financements structurés
  • Connaître les méthodes d'analyse de risque appliquées par les banques et les agences de notation
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