Groupe Revue Fiduciaire

Approche patrimoniale globale - Transmission et protection du conjoint

Par Groupe Revue Fiduciaire

Objectifs

Délivrer des conseils avisés en matière de transmission et de protection du conjoint en maîtrisant les différents cas de figure les plus courants

Programme

1. La protection du conjoint

  • Les avantages matrimoniaux : les clauses matrimoniales
  • La modification du régime matrimonial : coût et formalités
  • Les libéralités entre époux : la donation entre époux et la donation au dernier vivant
  • L'assurance-vie : l'adhésion conjointe, le démembrement de la clause bénéficiaire

2. La transmission préparée

  • Les solutions juridiques et financières pour aider ses enfants : les donations simples et la donation-partage, le démembrement de propriété, la prévoyance
  • Les solutions juridiques et financières pour favoriser un tiers : les donations, la tontine et le viager, l'assurance-vie

3. Actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle

Pédagogie

  • Alternance d’éléments techniques et de cas pratiques
  • Quiz, remise d’un support complet à l’issue de la formation

Moyens d'évaluation :

  • Questionnaire d’évaluation
  • QCM de validation des connaissances acquises

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