Ifpass

Analyser le fonctionnement des valeurs mobilières et optimiser l’offre d’investissement en OPCVM

Par Ifpass

Objectifs

  • Présenter et expliquer le fonctionnement des titres financiers afin d’éclairer le client dans son choix de produit.

Programme

Module 1 : investissement en actions et produits dérivés Construire sa stratégie boursière

  • Comprendre le mécanisme de formation des cours sur les marchés financiers a) cycles économiques et financiers b) indicateurs économiques
  • cycles économiques et financiers
  • indicateurs économiques
  • Choisir un investissement financier
    • horizon de placement, mesure du risque
    • risque de crédit, agence de notation
  • Principes et décisions de gestion
    • risques et rendements des investissements
    • notions de performance
    • profil de gestion

Comprendre les mécanismes des marchés boursiers

  • Intervenants
  • Marchés organisés
  • Marché de gré à gré (OTC)
  • Organisation du marché des actions
  • Organisation du marché obligataire
  • Mode de cotation et ordre de bourse
  • Les indices nationaux et internationaux

Règlementations et transparence

  • AMF
  • Directive MIF
  • Protection des investisseurs

Connaître les titres financiers et leur fonctionnement

  • Principaux produits financiers : actions
  • Principaux produits financiers : obligation

Fiscalité de l’épargne financière

  • PFU et IFI
  • Fiscalité du PEA
  • Fiscalité de l’assurance vie

Produits dérivés

  • Sous jacents
  • Contrats à terme
  • Future, options

Module 2 : investissement en opcvm Caractéristiques et fonctionnement

  • SICAV et FCP
  • Statut juridique et règles de fonctionnement
  • Valeurs liquidatives
  • Classification AMF

Choix d’investissement

  • Horizon de placement
  • Profil de risque et sensibilité
  • Fiscalité

Trackers

  • Fonds indiciels cotés
  • Caractéristiques
  • Utilisations

Pédagogie

Les participants utilisent la presse professionnelle pour s’entraîner à rechercher l’information et appréhender le vocabulaire et les mécanismes boursiers.
Ils réalisent des cas pratiques de défiscalisation, bilan d’opération achat / revente, calcul d’impôt.

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Les fondamentaux des marchés financiersPar Nityde
  • Maîtriser le fonctionnement des marchés et comprendre le rôle des différents intervenants,
  • Connaître les mécanismes, les utilisations et la gestion des flux des différents
    produits cash et dérivés,
  • Comprendre l’impact des produits et des activités en terme de risque (contrepartie, marché, opérationnel, liquidité,…),
  • Connaître le «jargon» des salles de marchés,
  • Acquisition des repères essentiels pour comprendre les fonctions opérationnelles et la gestion des flux,
  • Intégrer les connaissances dans l’activité au quotidien.
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Collateral ManagementPar Bärchen Formation
  • Master the implications of today's collateralised world
  • Understand the financial and economic consequences
  • Learn about collateral management systems: the players, the processes, the inputs and outputs
  • Recognise and understand the key drivers in optimising collateral performance
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  • Gain some intuition in the behavior of leading structures
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  • Se préparer à la disparition des produits de niche français
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  • Comprendre l’environnement des structurés de taux dans le contexte de taux négatifs
  • Comprendre l’importance des notions de funding de liquidité
  • Dresser un panorama complet de tous les produits structurés sur tous les sous-jacents
  • Maîtriser le contexte d’investissement pour chaque type de produit structuré
  • Comprendre le pay-off des options vanilles et exotiques et leurs profils de risque
  • Analyser les term sheets des principaux produits structurés sur taux, actions, change ou matières premières
  • Savoir construire et analyser la composition des produits structurés