Gereso

Actualités patrimoniales

Par Gereso

Objectifs

  • Acquérir les dernières évolutions en matière fiscale, juridique et sociale de l’environnement patrimonial de ses clients.
  • Identifier les conséquences pratiques des dernières évolutions fiscales, sociales et juridiques sur la gestion de patrimoine.
  • Adapter et mettre à jour les solutions d'optimisation patrimoniale présentées à ses clients dans un contexte juridique évolutif.
  • Mettre en œuvre de stratégies dans un cadre juridique et fiscal sécurisé et sécurisant.

Programme

Ce programme est mis à jour en temps réel pour prendre en compte les impacts des dernières lois de finances et les évolutions de la doctrine administrative et jurisprudentielle : réforme de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), mise en œuvre du prélèvement a la source...

Actualité fiscale

  • Loi de finances et loi de finances rectificative pour 2020
    • ajustements techniques pour le prélèvement à la source, prorogation de certains dispositifs fiscaux et immobiliers
    • précisions sur l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)
    • une définition élargie de l’abus de droit fiscal
    • fiscalité des départs de France, des non-résidents
    • taxe d’habitation
  • Loi PACTE du 22 mai 2019
    • réforme des contrats euro-croissance
    • transfert des contrats d’assurance vie
    • fiscalité des sociétés : précisions sur l’apport-cession de titres, évolution du taux d’IS et révocation de l’option IS
    • Comprendre | Quiz sur l’actualité fiscale

Actualité juridique

  • Dernières évolutions au regard du droit de la famille (vie en couple, divorce, donations, successions…)
    • régime matrimonial tout en renforçant la protection des personnes vulnérables
    • démembrement de propriété : est-il remis en cause par dispositif dit de «mini-abus de droit fiscal» ?
    • Comprendre | Brainstorming sur la loi de programmation et de ses impacts sur le droit de la famille
  • Dernières évolutions au regard du droit des sociétés
    • les modifications du Pacte Dutreil avec la Loi PACTE
    • simplification de l’environnement des entreprises via la Loi PACTE (seuils d’effectif, simplification de la création…)
    • la Holding : évolution jurisprudentielle et arrêts majeurs (Cour de cassation 19 juin 2019)

Actualité sociale

  • Réforme AGIRC-ARRCO : décrypter les modifications de cotisations retraite et leurs impacts sur les prestations
  • Réforme du régime des indépendants : rappel sur les enjeux
    • réforme du régime des autos-entrepreneurs
  • Réforme du régime de la CIPAV
    • bascule automatique dans le régime du SSI
  • Synthèse sur l’évolution du coût du travail avec les mesures exceptionnelles du début d’année
  • Les apports de la loi PACTE sur l’épargne retraite et salariale
    • Comprendre | Élaboration d'un tableau avantages/ inconvénients des différents régimes

Pédagogie

  • La mise en lumière des critères de choix pour le client quant à sa stratégie patrimoniale au regard des dernières évolutions fiscales, juridiques et sociales
  • Une formation d'actualisation permettant une mise à jour de ses pratiques et des échanges entre spécialistes de la gestion de patrimoine
  • Dans votre Espace Web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction à chaud et à froid LearnEval, évaluation des acquis de la formation et réponses à vos questions post-formation

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  • Maîtriser les grandes règles régissant le couple et les successions
  • Comprendre les impacts patrimoniaux des décisions du client
  • Identifier les stratégies élémentaires pour favoriser la protection du conjoint ou de tiers
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En partenariat avec CGPC, le titre Conseiller en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients. Ses activités de Conseiller en Gestion de Patrimoine sont centrées sur :

  • L’audit patrimonial d’un client
  • L’analyse de la situation patrimoniale
  • L’expertise en conseils de stratégie patrimoniale
  • Le suivi et développement de la clientèle

−− Conseiller clientèle gestion privée
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−− Conseiller en gestion de patrimoine
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Maîtriser le cadre légal entourant les personnes protégées et leur proposer des solutions adaptées.